Client Service Assistant - BMO Private Wealth | BMO Nesbitt Burns

Date limite pour présenter sa candidature :

Adresse :

Groupe de famille d'emploi :

Supports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, and branch operations with day-to-day administration and provides exceptional client service to support achievement of business objectives.

• Handles clients’ general day-to-day requests and inquiries including basic money movement (e.g., wires, transfers), technology issues, and account opening and update, and follows up in a timely and confidential manner.
• Generates reports and documents for IAs and clients as requested and processes items for client accounts and files.
• Maintains and organizes client database and client files.
• Ensures transactions and tasks are appropriately assigned to team members and completed.
• Provides team members with support on technology issues, use of new technology, and general inquiries and escalations related to policies, procedures, and processing.
• Gathers and distributes information on updates to training, guidelines, technology, and other business related information.
• Develops rapport and instills confidence with the client to develop credibility and promote a positive client experience.
• Coordinates marketing activities on behalf of the advisory team, including website, social media initiatives, client recognition for meaningful life events, and the planning of client events.
• Assists the advisory team in preparing for client meetings, including scheduling appointments.
• Follows through on the risk and compliance processes and policies to ensure we safeguard our customers’ assets, maintain their privacy, act in their best interests, and ensure an effectively run branch.
• Protects the Bank's assets and clients’ assets and complies with all regulatory, legal, and ethical requirements.
• Maintains the confidentiality of client and Bank information.
• Completes complex & diverse tasks within given rules/limits.
• Analyzes issues and determines next steps; escalates as required.
• Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

Qualifications:

• Fluent Mandarin
• Typically between 1 - 2 years of relevant experience and post-secondary degree in related field of study desirable or an equivalent combination of education and experience.
• Knowledge of wealth management company and branch operations (e.g. client services, trust services, account transfers, etc.) is an asset
• Knowledge of operational aspects of traditional (stocks, bonds, money market, mutual funds) and non traditional (managed and fee based) products is an asset
• Familiarity with technology applications and software used in the financial planning and investment industry.
• Successful completion of both the Canadian Securities Course and the Conduct and Practices Handbook exam will be required within 18 months from date of hire.
• Successful completion of 30-day BMO NB Investment Representative Licensing Program.
• Basic specialized knowledge.
• Verbal & written communication skills - Good.
• Organization skills - Good.
• Collaboration & team skills - Good.
• Analytical and problem solving skills - Good.

Rémunération et avantages sociaux :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

Ici, pour vous.

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.