Conseiller/ère en fonds de placement et en sécurité financière (assurance vie)

SBMFC. Plus qu’un emploi… une mission. Notre organisation, forte de plus de 4000 personnes, prône un mode de vie sain, actif, divertissant et créatif pour les membres, les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles. Aidez-nous à offrir une variété de programmes de conditionnement physique et de loisirs, à assurer du soutien aux familles, à organiser des activités de bienfaisance et à veiller à ce que nos membres aient accès à des services financiers personnalisés, de vente au détail et de voyage ainsi qu’à des rabais sur les services bancaires. Aux Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), nous aimons ce que nous faisons. Et nous incarnons cette passion.

La Financière SISIP, une division des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), propose une gamme complète de solutions financières adaptées aux réalités des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et à leurs familles. Outre ses produits et services classiques d’assurance, de placement et de conseils financiers, elle offre également de l’éducation financière préventive ainsi que du counseling visant à favoriser le mieux-être financier des militaires, qui sont au cœur de toutes ses activités. L’objectif premier de la Financière SISIP est d’apporter la bonne solution au bon moment, ce que renforce notre approche sans commission. À titre d’organisation à vocation sociale, nos profits contribuent au financement de programmes qui soutiennent les membres des FAC et leurs familles.

Les services de la Financière SISIP sont accessibles virtuellement ainsi qu’en personne dans ses 23 succursales situées dans les communautés des FAC partout au Canada. Le bureau national se trouve à Ottawa.

Le/La conseiller/ère en fonds de placements et sécurité financière (assurance vie), élabore un plan opérationnel personnel afin de bien gérer les relations avec les clients et les partenaires existants en vue de faire passer les clients à un état de sécurité et de santé financières. Vous ferez le suivi des comptes des clients afin de veiller à ce que les relations soient bien gérées, que des mesures préventives soient maintenues, et que les activités respectent les exigences de services établies. Vous dressez et gérez le plan opérationnel et établir des stratégies et des buts, y compris des activités de développement d'affaires et d'établissements de partenariats ainsi que des campagnes de marketing en collaboration avec le gestionnaire, dans les territoires assignés.

Vous allez vous rendre dans les bases, les escadres, et les unités pour donner des présentations, approfondir les relations avec les partenaires, et établir et maintenir des relations de clients avec le membres des FAC. Vous allez élaborer un plan opérationnel, établir des stratégies, des activités, et des objectifs qui portent sur la croissance et la fidélisation de la clientèle, le développement d'affaires et des relations avec les partenaires (communauté d’intérêt) en collaboration avec le gestionnaire, dans les territoires assignés, conformément aux pratiques et aux normes de planifications opérationnelle de la Financière SISIP.

Études, certificats et permis

Baccalauréat ou diplôme collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ET permis de vente de fonds communs de placement (MFDA/AMF)

Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) et permis d’assurance vie (Québec)

Attestation de Planificateur financier (CFP et/ou Pl.fin. au Québec) OU de Planificateur financier personnel (PFPMD) (atout)

Attestation d’assureur-vie agréé (AVA) (atout)

Expérience

De la prestation de services de placement et de planification financière

De l’établissement de relations avec des clients

De l’organisation de présentations et de leur prestation

De la prestation de conseils en matière de placement

De la préparation de plans financiers écrits

De la prestation de services d’assurance vie et d’assurance invalidité

Compétences

Orientation client, connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership

Élaborer un plan opérationnel personnel afin de bien gérer les relations avec les clients et les partenaires existants en vue de faire passer les clients à un état de sécurité et de santé financières.

Faire le suivi des comptes des clients afin de veiller à ce que les relations soient bien gérées, que des mesures préventives soient maintenues, et que les activités respectent les exigences de service établies.

Dresser et gérer le plan opérationnel et établir des stratégies et des buts, y compris des activités de développement d’affaires et d’établissement de partenariats ainsi que des campagnes de marketing en collaboration avec le gestionnaire, dans les territoires assignés.

Se rendre dans les bases, les escadres et les unités pour donner des présentations, approfondir les relations avec les partenaires, et établir et maintenir des relations de client avec les membres des FAC.

Élaborer un plan opérationnel, établir des stratégies, des activités et des objectifs qui portent sur la croissance et la fidélisation de la clientèle, le développement d’affaires et des relations avec les partenaires (communauté d’intérêt) en collaboration avec le gestionnaire, dans les territoires assignés, conformément aux pratiques et aux normes de planification opérationnelle de la Financière SISIP.

Adhérer aux processus Connaître votre client (CVC) et Connaître votre produit (CVP) afin de bien comprendre les besoins du client et de créer un portefeuille approprié, en fonction des objectifs de vie, des besoins en revenu, des attentes de rendement et de la tolérance au risque, qui répond aux objectifs du client.

Exigence linguistique

Français essentiel / Bilinguisme (anglais et français) un atout

Compréhension de l’écrit : Avancé

Expression écrite : Fonctionnel

Interaction orale : Avancé

Date d’entrée en fonction : Le 13 janvier, 2025

Il s’agit d’un poste où l’employée ou l’employé doit travailler sur place à un endroit assigné (BFC Bagotville) avec possibilité de travailler à domicile une fois par semaine, de 8 h à 16 h du lundi au vendredi.

Aucune prestation de réinstallation ne sera versée.

Ce poste est éligible à un Programme de Rendement du Personnel.

Le processus de sélection se déroulera virtuellement.

Santé : Remboursement des médicaments sur ordonnance, compte de gestion des dépenses santé, soins primaires virtuels (télémédecine), Programme d’aide aux employés et à leur famille, soutien en matière de santé mentale, assurance voyage, garanties de soins dentaires et de la vue, assurance vie, assurance invalidité de longue durée et assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.

Équilibre travail/vie personnelle : Vaste gamme de congés payés et non payés, dont des congés annuels, personnels et pour obligations familiales payés.

Planification de la retraite : Régime de retraite à prestations déterminées et régimes d’épargne collectifs.

Apprentissage et perfectionnement : Paiement des cotisations d’associations professionnelles, cours en ligne incluant un abonnement à LinkedIn Learning et formation linguistique.

Autres avantages : Rabais offerts dans le cadre du Programme de reconnaissance des membres UneFC.

Les SBMFC ont à cœur de maintenir un environnement inclusif, équitable et accessible, où tout le personnel se sent valorisé, respecté et appuyé. Nous acceptons les candidatures de toutes les personnes qualifiées qui peuvent nous aider à constituer un effectif à l’image de la diversité de notre société canadienne. Des mesures d’adaptation sont offertes à tous ceux et celles qui en font la demande pendant le processus de sélection.