Gestionnaire de portefeuille

At CWB, we strive to build value for the people who choose us every day: our people, our clients and our investors. We do this by:

• Putting people first and building relationships with intention

• Seeking out and embracing new ideas

• Believing that how we do things is as important as what we do

Chez CWB Gestion de patrimoine, nous cherchons constamment à apporter de la valeur à la vie des personnes qui nous choisissent chaque jour : nos employés, nos clients et nos investisseurs. Pour ce faire, nous :

• Priorisons les gens et établissons des relations avec intention.

• Recherchons et adoptons de nouvelles idées.

• Croyons que la manière dont nous faisons les choses est aussi importante que ce que nous faisons.

Lieu de travail : Montréal, Québec

À noter que l'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

CWB Gestion de patrimoine est une organisation dotée d'un réseau de succursales engagé et d'opportunités de croissance uniques. Nous proposons une gestion discrétionnaire de portefeuille ainsi qu'une variété de produits et services de planification financière. Nos clients nous confient leur avenir financier grâce à notre compréhension approfondie de leurs besoins, notre détermination à fournir des solutions appropriées et notre engagement à les tenir informés. Notre équipe est hautement collaborative et nous sommes fiers de prioriser le bien être de nos clients. Nous sommes actuellement en pleine croissance et entamons un cheminement passionnant avec une nouvelle stratégie numérique et l’intégration de notre marque.

Établir des relations. Conseil financier. Exécution centrée sur le client. Collaboration unie.

• Établir et entretenir de relations durables avec des clients bien nantis et des petits clients institutionnels grâce à un service exceptionnel et une communication qui garantit la fidélisation de la clientèle et priorise les intérêts des clients.

• Aider les conseillers en gestion de patrimoine à répondre aux besoins de leurs clients.

• Améliorer continuellement l'expérience client de CWB Gestion de patrimoine grâce à la collaboration et à la contribution au modèle de livraison du service aux clients, assurant une exécution cohérente.

• Responsable pour effectuer les transactions dans les portefeuilles des clients - comprend le financement de nouveaux comptes, la collecte de liquidités pour les retraits, l'investissement des liquidités supplémentaires et le rééquilibrage des portefeuilles si nécessaire.

• Collaborer avec nos planificateurs financiers internes et des experts externes (juridiques, comptables, fiscaux) et fournir aux clients des services spécialisés en matière de planification fiscale et successorale.

• Préparation et revue des propositions pour les clients potentiels

• S'assurer que les exigences du formulaire « Connaissance du client » sont à jour.

• Rester à jour sur les solutions de gestion de portefeuille, y compris les gestionnaires tiers

• Construire et modifier la politique de placement du client, si nécessaire, pour fournir aux clients des solutions d'investissement alignées sur leurs objectifs spécifiques, leur horizon temporel, leurs considérations fiscales et leur tolérance au risque.

• Fournir des conseils clairement et régulièrement concernant les solutions clients ainsi que les stratégies et perspectives d'investissement de l'entreprise.

• Promouvoir activement la marque CWB Gestion de patrimoine et sa philosophie en matière d'investissement à long terme et d'engagement envers des entreprises de qualité.

• Contribuer de manière proactive aux objectifs d’affaires de CWB Gestion de patrimoine par le biais de références de clients, de références de CWB Groupe financier (CWB GF), de réseautage et d'autres prospections.

• Mener toutes activités de manière professionnelle et avec éthique, intégrité et engagement envers l’obligation fiduciaire. Adhérer aux exigences réglementaires telles que « Connaissance du client » et aux politiques et procédures spécifiques de CWB Gestion de patrimoine.

Vous êtes un gestionnaire de portefeuille établi dont l'objectif est de créer, favoriser et maintenir des relations significatives avec les clients. Passionné par la définiton des attentes et des objectifs réalistes pour les clients bien nantis, vous êtes motivé par le développement des affaires grâce à une communication honnête et une attention authentique. Vous êtes reconnu pour votre comportement éthique et professionnel. Vous avez un fort sens d’initiative et collaborez efficacement dans une équipe. Vous faites également preuve d'un niveau élevé d'intelligence émotionnelle, d'expérience et de confiance pour gérer les clients de gestion de patrimoine tout au long du cycle de marché, en investissant de manière appropriée pour atteindre les objectifs du client basé sur sa tolérance au risque. Vous possédez des compétences supérieures en matière de présentation, de communication et de relations interpersonnelles, ainsi qu'une passion démontrée pour un service client exceptionnel. Vous êtes profondément engagé dans l’apprentissage et le développement continus des stratégies de gestion de patrimoine et de planification financière et dans la connaissance du secteur. Le candidat aura la possibilité d’évoluer vers le rôle de conseiller en gestion de patrimoine et de s’occuper de ses propres clients.

• Avoir une désignation CIM ou CFA est requise, une désignation en Planification financière (Pl. Fin.) est considérée comme un atout important.

• Expérience professionnelle pertinente pour l'inscription en tant que :

  • gestionnaire de portefeuille auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) ; et

  • planificateur financier auprès de l’Institut de planification financière.

• Une profonde connaissance des marchés des capitaux, des risques et des produits de gestion de patrimoine.

• Connaissances en matière de planification fiscale, de la planification patrimoniale et successorale est un atout.

• Le bilinguisme en français et en anglais est requis (écrit et parlé)

Expérience

• 8 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, incluant 5 ans d'expérience en gestion de portefeuille.

• Expérience confirmée en développement des affaires spécifique au réseautage, à l'établissement de relations et à l'acquisition de clients.

• Expérience démontrée dans l'établissement de relations de gestion de patrimoine avec les clients, en atteignant les objectifs tout en alignant la tolérance au risque.

Pourquoi travailler chez nous ?

Des avantages sociaux axés sur nos valeurs et nos employés.

• Le bien-être est important. Notre ensemble d'avantages sociaux primé comprend une couverture santé adaptée aux besoins de notre équipe diversifiée et multigénérationnelle, ainsi qu'un programme de bien-être flexible et de généreuses options de congés pour se reposer et se rétablir.

• La fierté de nos collaborateurs. Nous pensons que les personnes sont notre meilleur atout. Apportez votre pleine personnalité au travail dans un espace inclusif où votre point de vue compte. Trouvez une communauté au sein de la famille CWB dans nos groupes de représentation des employés (GRE) et développez vos objectifs professionnels grâce à nos services de coaching offert à l'échelle de l'organisation.

• Nous partageons notre croissance. Nous soutenons nos employés et les communautés dans lesquelles ils vivent. Des programmes de reconnaissance entre pairs pour les succès quotidiens et les étapes importantes encouragent un esprit sain de croissance professionnelle. Parmi les autres récompenses financières, citons un salaire de base compétitif et des primes de rendement, une cotisation au REER et la détention d'actions de l'entreprise. Nous vous offrons également la possibilité de participer à des initiatives communautaires de collecte de fonds, afin que vous puissiez rendre service aux autres. Et grâce à notre modèle d'entreprise axé sur les facteurs ESG et le développement durable, vous pouvez être fier de l'endroit où vous exercez vos talents.

As an equitable employer, CWB Financial Group is committed to providing a safe and inclusive environment where a diverse workforce thrives. You are welcomed and encouraged to bring your whole self to work. Dignity, respect and equality are non-negotiables. If you require accommodation during any part of the recruitment or selection process, please reach out.

* Position closes at 12:01am on the close date identified below.