Description
À propos
RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un ou d’une conseiller.ère associé.e qui se joindra à une équipe expérimentée et chevronnée de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine. À ce titre, la personne choisie pour cet emploi devra approfondir les relations clients par l’offre de conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et au ou à la conseiller.ère en placement. Le ou la conseiller.ère associé.e jouera également un rôle clé en repérant et en favorisant la croissance de nouvelles occasions d’affaires.
Principales responsabilités
- Assurer la gestion relationnelle d’un certain nombre de clients assignés : contacter les clients, préparer les rencontres, répondre aux demandes de renseignements et assumer la responsabilité des suivis, au besoin;
- Aider l’équipe à développer, coordonner et superviser l’offre de service de Gestion de Patrimoine avec les outils de plans financiers, rencontrer les clients pour recueillir des renseignements pertinents, préparer les rapports, faire les présentations, le suivi des progrès et des recommandations. Assister l’équipe de planificateurs financiers et successoraux pour les dossiers plus complexes;
- Effectuer les opérations des clients et rééquilibrer les portefeuilles;
- Repérer et saisir les occasions d’affaires de la base de clients existants pour la consolidation des actifs, les recommandations, etc.;
- Aider à élaborer et à exécuter des plans d’affaires, des plans de segmentation de la clientèle et des plans de service à la clientèle;
- Cogérer le pipeline d’acquisition de clientèle (prospects/indices) : collaborer avec l’équipe de services-conseils pour conclure de nouvelles ventes et favoriser les recommandations des centres d’influence et partenaires;
- Effectuer des recherches continues sur les marchés et les placements, fournir constamment des mises à jour à l’équipe de services-conseils et assurer le suivi régulier de la gestion du portefeuille de l’équipe.
Profil recherché
Vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé et vous êtes toujours à l’affût des nouvelles occasions de relever des défis stimulants en ayant à cœur de tisser des relations étroites avec les clients.
Vous êtes une personne de confiance, honnête, minutieuse et la satisfaction du client passera toujours avant tout.
Vous possédez de solides aptitudes pour la résolution de problème et l’analyse et ce, dans le souci continu de l’atteinte de standards de qualité.
Cet emploi pourrait être le vôtre!
Exigences et atouts
- Diplôme universitaire en finances, en économie ou toute autre formation pertinente à l’emploi;
- Titre de planificateur financier (un atout);
- Expérience professionnelle dans le secteur des placements (un atout);
- Autorisation en tant que représentant.e inscrit.e auprès de l’OCRI;
- Réussite du cours « Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) »;
- Bilinguisme (anglais et français) requis afin de transiger avec une clientèle, des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l’échelle du Canada;
- Solide connaissance pratique des applications de Microsoft 365;
- Cours CCVM ou le compléter à l’intérieur d’une année.
Conditions de travail :
Chez RBC nous nous engageons à donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
En ce sens nous offrons un programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu.
Entrée en fonction : Automne 2024 | Lieu : 95 Boul. Jacques Cartier S, Sherbrooke | Horaire : 37.5 heures
Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité. Par ailleurs, nous tenons à vous remercier de votre intérêt à joindre l’équipe.
