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Leroux, Pépin et associés

Coordonatrice à la conformité et service à la clientèle

815 Boulevard Lebourgneuf #500, Quebec City,QC
  • 52500.00 to 60000.00 $ per year according to experience

  • 35.00 to 37.5 h - Full time

  • Permanent job

  • Day

  • Position to fill on April 21st, 2025

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Benefits

LEROUX, PÉPIN & ASSOCIÉS Gestion privée de patrimoine est une pratique de Gestion privée de patrimoine de premier ordre qui exerce ses activités dans le quartier Lebourgneuf de la ville de QUÉBEC. Nous fournissons une gamme complète de produits et de services financiers aux pré retraités, retraités, entrepreneurs et aux professionnels dans la région de Québec et nous exerçons nos activités depuis plus de 15 ans.

Lorsque vous travaillez chez IG gestion de patrimoine, vous bénéficiez du prestige d’une société reconnue comme un chef de file dans son secteur d’activité et à laquelle les Canadiens font confiance depuis plus de 90 ans.

Notre équipe accompagne les retraités et pré retraités fortunés et leur famille vers un bien-être financier, sans souci et sans stress depuis plus de 15 ans

Description
Apporter un soutien administratif complet à une importante pratique de planification financière, notamment en ce qui concerne les aspects suivants :
  • Prendre, préparer et assurer les suivis de rendez-vous
  • Effectuer les suivis des stratégies mises en place
  • S’assurer de la conformité des dossiers
  • Préparer et effectuer le suivi des dossiers d’assurances, hypothèques et placements
  • Effectuer les transactions financières en support lors d’absences
  • Gestion des rapports utiles pour l’équipe

Requested skills

  • Formation en bureautique ou administration ou expérience équivalente;
  • Connaissance de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint);
  • Une expérience de travail avec un système de gestion des contacts serait un atout;
  • Accent sur le service à la clientèle et capacité démontrée d'interagir de façon professionnelle avec les clients au téléphone;
  • Souci du détail et grande autonomie
  • Excellentes aptitudes pour l’organisation et la gestion du temps et capacité de s’adapter rapidement à des priorités et à des délais qui changent souvent.

Requirements

Level of education

College

Diploma

DEC

Completed

Work experience (years)

3-5 years

Written languages

undetermined

Spoken languages

undetermined

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