Description
ADN Gestion de patrimoine, cabinet partenaire de SFL Gestion de patrimoine est à la recherche d'une personne autonome ayant le souci du détail et dotée d’un grand esprit de collaboration dans le but d’offrir un service à la clientèle respectant nos valeurs ;
- Préparer les dossiers clients et développer une relation de confiance dans gestion des comptes clients tout en s’assurant de la conformité et du respect des processus;
- Effectuer des recherches d’information selon besoin des clients;
- Initier les demandes relatives à l’information et la documentation auprès des clients en lien avec l’ouverture des comptes et la mise à jour des dossiers ;
- Communiquer avec les clients et les différents partenaires par téléphone ou par courriel de façon courtoise et professionnelle ;
- Effectuer la préparation des présentations pour les rencontres avec les clients ;
- Gestion des courriels, de l’horaire et des rendez-vous des membres de l’équipe ;
- Participer à la mise en place de processus efficaces ;
- Tenir à jour les différents registres et faire le suivi avec l’équipe;
- Effectuer toutes autres tâches connexes de même nature et en relation directe avec cet emploi.
Travailler chez ADN Gestion de Patrimoine c’est :
- Un horaire flexible ;
- Une ambiance de professionnalisme et d’entraide ;
- Faire partie d’une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaboration ;
- Un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ;
- Des possibilités de formation et de progression dans l’entreprise ;
- Accès aux bureaux de Lévis et Québec avec stationnement sur place ;
- L’opportunité de faire partie de la solution et d’avoir une contribution importante dans l’équipe.
Salaire et avantages
- La semaine de travail est basée sur 40 heures du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 toutefois flexibilité pour aménagement autre du temps de travail ;
- Trois semaines de vacances payées ;
- Bonis lorsqu’entièrement opérationnel(le) ;
- Salaires et bonification selon les résultats ;
- Rabais corporatifs multiples.
