Assoc. II

Lieu de travail :

Horaire :

Secteur d’activité :

Détails de la rémunération :

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste :

TD Wealth Private Investment Counsel (PIC) is a full-service investment counsel ideal for High Net Worth (HNW) individuals and families who are looking for professional, custom-tailored wealth planning and investment advice. We work one-on-one with clients to design and implement a comprehensive investment strategy, recommend customized investment solutions and provide on-going portfolio monitoring and performance reporting aimed at enhancing the client’s financial success over the long term.

Job Description:

TD Wealth PIC has carefully designed this position to give you the time and support you need to build your investment management and client-facing skills, including opportunities to be mentored as part of a PM team.
We consider this to be an opportunity to fast-track your career if your goal is to be an Investment Counsel Portfolio Manager, while receiving the support needed to be successful.
If you have a team-player spirit, connect well with people, and are interested in learning how to build and evaluate and develop wealth planning solutions to meet clients’ full financial needs then you’ll want to explore this exciting opportunity.
As an Associate, you are responsible for building and managing client portfolios within a currently established TDW PIC wealth advisory practice. Using a holistic wealth management approach, you are focused on building and maintaining investment portfolios based on your portfolio management team's Lead Relationship Manager's Discovery process, achieving what truly matters to clients.

This is achieved through opportunities for you to:

• Develop an investment management portfolio construction foundation through robust training.

• Develop practical experience by applying the wealth planning, investment management and portfolio construction process with prospects and clients of experienced discretionary Portfolio Managers (PMs).

• Partner with an experienced Portfolio Manager as part of a Portfolio Management team.

• Develop expertise in building and maintaining HNW client portfolios within the context of TDW PIC's portfolio management systems and tailored portfolio solutions, including initial investment and rebalancing.

• Develop practical experience in managing the regulatory required annual client reviews (ACRs) through construction of ACR packages, participating in client ACR discussions, and eventually leading ACR discussions as a licensed Associate Advising Representative.

• Develop your wealth planning discovery skills, and leverage TD’s Discovery and Financial Planning tools to produce customized wealth plans that address your team's clients’ wealth considerations.

• Provide goals-based wealth advice and investment solutions tailored to your clients' individual needs.
  Invest clients' assets as per agreed proposals and Investment Policy Statement.

• Collaborate with other areas of TD to deliver a One TD approach and legendary client experience.

• Manage ongoing client relationships by agreeing on an Investment Policy Statement, holding thorough Annual Client Reviews, and providing robust reporting, re-discovery, and ongoing advice and service.

• Be knowledgeable of, and comply with, TD Wealth and industry requirements, policies, procedures, controls, codes, and guidelines of conduct, service standards, securities laws and regulations.

• Ensure necessary due diligence to support the accuracy of all client activities and maintain high ethical standards

Job Requirements:

• People person: can develop rapport and build strong relationships.

• Confidence: in managing and influencing sophisticated clients.

• Well-versed communicator: has ability to drive meaningful, two-way dialogue.

• Experienced problem-solver: can generate unique solutions that respect TD’s risk appetite.

• Fresh, innovative thinker: can offer unique insights and explain the value of advice.

• Customer service champion: is emotionally aware, can proactively respond to client needs.

• Optimist: has natural ability to leverage diverse thinking.

• Change catalyst: is adaptable and comfortable navigating a fast-paced, dynamic environment.

Education & Experience:

• Undergraduate degree

• Two or more years of investment industry experience, particularly discretionary investment management

• CFA or CIM, or working towards the CFA designation

• CFP, CIWM an asset, but not required

• NB: This will be a provincial Securities Commission licensed position, and potential candidates must be eligible for registration as an Associate Advising Representative

À propos de nous
Valeurs Mobilières TD offre une vaste gamme de produits et de services liés aux marchés financiers, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions qui nous choisissent pour notre innovation, notre exécution et notre expérience. Avec plus de 6 500 professionnels actifs dans 40 villes du monde, nous aidons nos clients à répondre à leurs besoins actuels et à se préparer pour l’avenir. Nos services comprennent la souscription et la distribution de nouvelles émissions, la prestation de conseils fiables et de renseignements de premier plan, un accès élargi aux marchés mondiaux et la prestation de solutions bancaires intégrées. En 2023, nous avons acquis Cowen Inc., permettant ainsi à nos clients de profiter d’un service de négociation d’actions américaines de premier ordre et d’une équipe de recherche sur les actions très diversifiée, tout en faisant croître les activités de notre solide banque d’investissement diversifiée. Nous sommes axés sur la croissance, les gens et la collectivité. En tant qu’équipe, nous travaillons dans le but d’offrir de la valeur à nos clients chaque jour.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation

L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques (Québec seulement) :