Coach en Planification Financière

Lieu de travail :

Horaire :

Secteur d’activité :

Détails de la rémunération :

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste :

En tant que membre de Gestion privée de patrimoine TD, l'équipe de soutien à la planification du patrimoine est composée de professionnels de l'industrie financière, dont des comptables et des planificateurs financiers. La mission de l'équipe est de soutenir le processus de planification du patrimoine en fournissant des connaissances, des outils et un soutien à la planification qui permettent aux conseillers de faire des recommandations judicieuses et proactives adaptées aux objectifs uniques de chaque client. Le processus de planification patrimoniale est fondamental dans notre façon de travailler. Il s'agit d'une approche approfondie et cohérente qui peut aider à orienter les relations avec les clients. Notre objectif est d'aider les conseillers à créer des solutions intégrées et personnalisées pour leurs clients en se concentrant sur leurs objectifs uniques.

Le coaching en planification financière est une équipe au sein de l'équipe de la planification du patrimoine. Elle est composée d'experts en planification financière dont l'objectif principal est d'aider les conseillers de Gestion de patrimoine TD à mettre en œuvre notre proposition de valeur reposant sur quatre piliers. L'équipe de coaching en planification financière fournit une expertise en planification financière au secteur d'activité de la planification financière par le biais d'un coaching proactif. Le mandat de l'équipe est d'aider les conseillers à accroître et à améliorer la planification au sein de leur portefeuille d'affaires. L'équipe se concentre sur l'amélioration des connaissances en matière de planification financière, les pratiques exemplaires avec l'Architecte de patrimoine TD, l'application des normes de planification du patrimoine et les compétences non techniques.

Description du poste :

En tant que membre de Conseils de patrimoine TD, le coach en planification financière est responsable de l'encadrement et du mentorat des planificateurs financiers de Conseils de patrimoine TD afin d'offrir une planification financière de grande valeur aux clients fortunés de la TD. Plus précisément, le coach en planification financière est responsable de ce qui suit :

Fournir de l'encadrement et de l'expertise aux planificateurs financiers de Gestion de patrimoine TD afin de renforcer leur sens de la planification financière et d'offrir une planification financière complète à tous les clients. Élever le niveau de qualité des plans financiers en les alignant sur les normes de La Banque TD ; et Soutenir une région dévouée dans la mise en œuvre de la vision stratégique de la prestation de services de planification financière aux clients de La Banque TD.

Le coach en planification financière est un praticien expérimenté qui comprend bien les tendances et les questions réglementaires qui ont une incidence sur la pratique d'un conseiller. Il/elle possède et peut former/encadrer les compétences non techniques et les connaissances techniques requises pour fournir une planification financière de haute qualité.

Les principales responsabilités sont les suivantes

- Rencontrer de manière proactive tous les planificateurs financiers d'une région donnée à intervalles réguliers - individuellement et en équipe.

- Déterminer où en est le planificateur financier dans son parcours d'apprentissage et ses compétences en ce qui concerne l'exécution de notre proposition de valeur et le processus complet de planification financière.

- Accompagner et former les planificateurs financiers en fonction de leurs besoins individuels afin d'améliorer leurs compétences et leur acuité.

- Réunir les ressources nécessaires pour permettre aux planificateurs financiers de mettre en œuvre leurs plans de développement.

- Créer et donner de la formation sur divers sujets liés à la planification financière et sur le logiciel de planification financière dans les succursales et les régions.

- Rencontrer de façon proactive tous les gestionnaires régionaux principaux afin de cerner les lacunes et les possibilités de formation et d'encadrement, et fournir une rétroaction sur les résultats des réunions individuelles des planificateurs financiers.

- Effectuer des vérifications ponctuelles des plans pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences des normes de planification du patrimoine.

Formation/accréditations :

Diplôme de premier cycle Expertise en coaching Expérience en matière de formation des adultes et de conception pédagogique Titre de planificateur financier agréé (CFP) 8 ans d'expérience pertinente dans tous les aspects de la planification patrimoniale Expérience en planification financière complexe Compétences informatiques : Microsoft Office, Voyant (logiciel de planification financière) Forte compréhension du processus de planification financière, y compris la découverte, l'analyse, la présentation du plan et la mise en œuvre. Compréhension des tendances et des questions réglementaires qui ont un impact sur la pratique d'un conseiller.

Autres qualifications/compétences/expérience :

Le bilinguisme est un atout

Au moins 8 ans d'expérience dans le domaine de la planification financière ou patrimoniale

Capacité à travailler de manière autonome et à fournir des services de haute qualité aux clients.

Excellentes compétences en matière de relations humaines et d'établissement de relations

Solides compétences en matière de communication, de présentation, de gestion du temps et d'organisation.

Maîtrise des outils informatiques (Word, Powerpoint, Excel, etc.)

Titre professionnel tel que CA, CGA, CMA et/ou LL.B un atout

Connaissance des secteurs de l'investissement et de l'assurance, un atout

Volonté de voyager à l'intérieur du Canada

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques (Québec seulement) :