Planific. pour les clients à valeur nette élevée

Lieu de travail :

Horaire :

Secteur d’activité :

Détails de la rémunération :

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste :

The High Net Worth Planner is responsible for working with TD advisors to deliver high value customized guidance on tax, retirement, estate and overall wealth planning to HNW and UHNW clients of TD.

KEY ACCOUNTABILITIES

CUSTOMER

• Demonstrate our commitment to being a client-centric organization that puts clients first by ensuring a legendary Client Planning Experience is provided during every client interaction to maximize retention and growth

• Provide professional retirement, tax and estate planning support and solutions to qualifying clients of TD Wealth Prepare customized wealth plans independently on a timely basis based on information obtained directly from relationship managers/advisors

• Carry out independent research to ensure all of a client’s key issues (retirement, tax, estate planning) are addressed and keep abreast of relevant wealth planning (retirement, tax, estate planning) developments

• Participate in client meetings and delivery of client educational seminars as needed

SHAREHOLDER

• Plan, recommend and implement a strategy to deliver industry leading HNW planning solutions to support the growth PWM

• Deliver HNW Planning solutions in a manner that is compliant with regulations, policies and procedures

• Proactively spot, anchor, introduce and follow up on opportunities for complimentary businesses and solutions

• Execute on TD Wealth's high net worth strategy

• Assist advisors and relationship managers with business development, opportunity spotting, and revenue generation

• Ensure documentation that is completed is accurate and properly reflects the client's intentions and is consistent with relevant regulations

• Ensure appropriate service levels are provided to maximize role profitability, minimize costs and manage business to avoid financial losses and reputational damage to TDBG

• Diligently track and report on a regular basis, the outcome of wealth plans delivered and new business generated

• Develops and implements sales strategies to proactively attract, acquire and retain clients, sales opportunities and referrals, to increase profitability and enable business growth

• Promote and offer full suite of tax and estate products, sales, services and banking capabilities

• Protect the interests of the TD Bank - identify and manage risks, and escalate non-standard, high risk transactions / activities as necessary

• Identify, suggest and actively participate in process improvement opportunities

• Actively manage relationships within and across businesses and ensure alignment with TD Bank and regulatory requirements

• Keep abreast of emerging issues, trends, and evolving regulatory requirements and assess potential impacts

• Support our corporate responsibility and citizenship objectives through community and charity involvement

EMPLOYEE / TEAM

• Participate fully as a member of the team, support a positive work environment that promotes service to the business, quality, innovation and teamwork and ensure timely communication of issues/ points of interest

• Work effectively to develop and maintain good relationships with investment advisors and relationship managers as well as their business leaders within TD Wealth Management

• Provide thought leadership and/ or industry knowledge for own area of expertise and participate in knowledge transfer within the team and business unit

• Keep current on emerging trends/ developments and grow knowledge of the business, related tools and techniques

• Participate in personal performance management and development activities, including cross training within own team

• Contribute to team development of skills and capabilities through mentorship of others, by sharing knowledge and experiences and leveraging best practices.

• Lead, motivate and develop relationships with internal and external business partners / stakeholders to develop productive working relationships.

• Contribute to a fair, positive and equitable environment that supports a diverse workforce

• Act as a brand ambassador for WAS and the bank, both internally and/or externally

BREADTH & DEPTH

• Recognized as an expert in tax and overall wealth planning

• Serve as a source of expert advice to senior management in field of specialty; may lead team(s) of related specialists/experts

• Work within general policies and industry guidelines

• Engages stakeholders to take action; serves as a source of expert advice, influences change; frames information in a broader organizational context

EXPERIENCE & EDUCATION

• Undergraduate degree

• Advanced professional degree (CA or LL.B/JD)

• Certified financial planning designation an asset (CFP, Pl. Fin, etc.)

• Tax knowledge and expertise on holistic financial planning.

• Completion of the In-depth Tax course, levels 1 & 2 or Masters of Tax is a strong asset and/or

• Minimum 10 years of practical experience

À propos de nous
Valeurs Mobilières TD offre une vaste gamme de produits et de services liés aux marchés financiers, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions qui nous choisissent pour notre innovation, notre exécution et notre expérience. Avec plus de 6 500 professionnels actifs dans 40 villes du monde, nous aidons nos clients à répondre à leurs besoins actuels et à se préparer pour l’avenir. Nos services comprennent la souscription et la distribution de nouvelles émissions, la prestation de conseils fiables et de renseignements de premier plan, un accès élargi aux marchés mondiaux et la prestation de solutions bancaires intégrées. En 2023, nous avons acquis Cowen Inc., permettant ainsi à nos clients de profiter d’un service de négociation d’actions américaines de premier ordre et d’une équipe de recherche sur les actions très diversifiée, tout en faisant croître les activités de notre solide banque d’investissement diversifiée. Nous sommes axés sur la croissance, les gens et la collectivité. En tant qu’équipe, nous travaillons dans le but d’offrir de la valeur à nos clients chaque jour.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation

L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques (Québec seulement) :