Analyste principal en gestion de patrimoine

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous, au sein du Groupe Conseil Khalil, à titre d’Analyste senior en gestion de patrimoine.

Ton emploi 

• Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées 
• Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes) de même que les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients 
• Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients 
• Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs  
• Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
• Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine 
• Répondre aux questions des conseillers en placement et des autres membres de l’équipe dans le domaine de la planification financière et leur offrir de la formation et du coaching afin qu’ils puissent mieux conseiller leurs clients
• Collaborer étroitement avec les autres experts du Groupe, incluant les planificateurs successoraux et les fiscalistes
• Identifier et développer des opportunités d'affaires en redirigeant la clientèle vers nos partenaires internes (réseaux des particuliers, commercial et assurance, etc.)
• Maintenir une visibilité interne et externe afin de bâtir et développer de solides relations d’affaires
• Contribuer à l’amélioration des outils de planification financière ainsi qu’à l’évolution des processus de travail
• Établir et maintenir des communications efficaces

Ton équipe

En tant qu’Analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailles en étroite collaboration avec les conseillers en placement et les autres professionnels du Groupe Conseil Khalil (notaires, CPA, fiscalistes et planificateurs financiers), et tu seras basé.e à notre succursale de Québec. 

Prérequis

• Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et deux années d’expérience pertinente
• Détenir le titre/accréditation en planification financière délivré par l’IPF (Pl. Fin.)
• Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine (fiscalité des particuliers, planification successorale, régimes de retraite, etc.)
• Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière
• Capacité de susciter rapidement l’intérêt et la confiance
• Expérience en service/conseils à la clientèle et excellentes aptitudes relationnelles
• Capacité de s’adapter au changement
• Qualité d’écoute nécessaire à la bonne compréhension des enjeux sensibles des clients

Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.   * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil    Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.    Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.    L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.    Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.    Viens entreprendre tes ambitions avec nous !