Planificateur financier

En tant que planificatrice financière ou planificateur financier, tu joues un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailles en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier.
Ton travail te permet de développer tes relations d'affaires, ton esprit d’entreprise, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership. Tu peux intégrer une Banque où tu seras reconnu.e et où tu pourras apporter un impact positif!
Ton emploi

• Identifier les besoins d'investissement et de financement de ton client et élaborer son plan financier
• Conseiller la clientèle en suivant ses besoins et les tendances du marché afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun
• Saisir et créer les occasions de développement des affaires afin d'augmenter la clientèle et de croître le volume des portefeuilles existants
• Être un leader positif en coachant tes collègues dans leur développement et leur permettre d’évoluer dans leurs fonctions.

Ton équipe
Au sein du secteur Services aux Particuliers, tu fais partie d’une grande équipe de collègues et tu relèves de la Directrice Planificateurs Financiers. Tu es responsable de la clientèle de trois succursales de la région de Richmond Hill et de Vaughan.
Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.
Prérequis

• Baccalauréat ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
• Certifié planificateur financier (CFP) complété ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
• Licence de représentant en épargne collective (REC)
• Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre
• Bon joueuse ou joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif
• La connaissance du Mandarin ou du Cantonais est un atout.

Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.   * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil    Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.    Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.    L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.    Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.    Viens entreprendre tes ambitions avec nous !