PLANIFICATEUR FINANCIER

*Québec ou Montréal

Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l’épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire.

1. Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, y compris :
   1. La présence aux rencontres avec les clients;
   2. La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
   3. La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
   4. Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
   5. La documentation détaillée du dossier.
2. Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée.