Director, BMO Family Office

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Réaliser des ventes axées sur les conseils de manière à attirer, à conserver et à faire croître un portefeuille de relations avec des clients et des clients potentiels, ainsi qu’à offrir une expérience client exceptionnelle. Faire preuve d’attention à l’égard du client et d’une bonne compréhension de sa situation en lui offrant de manière proactive des conseils et des solutions visant à répondre à ses besoins précis. Mettre en application son expertise pour améliorer la promotion de la plateforme de gestion de patrimoine auprès des nouveaux réseaux et des réseaux actuels ainsi que dans le cadre des occasions du marché. Effectuer des indications de clients aux membres de l’équipe et à d’autres experts en la matière afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions créatives pour le client.

• Assurer une accessibilité spécialisée pour les professionnels et les clients, le tri initial des transactions et la connectivité dans l’organisation.
• Mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la portée des services afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs personnels et de contribuer à la croissance globale des résultats.
• Établir des réseaux internes et externes et des sources d’indication pour faire croître les activités au sein de la région attitrée.
• Superviser la création de contenu et de matériel de marketing pour les nouvelles propositions d’affaires.
• Superviser les situations complexes ou en gérer la transmission hiérarchique.
• Fournir des renseignements et des instructions à l’égard de l’élaboration et de la prestation de conseils et de solutions en matière de gestion de patrimoine.
• Fournir une opinion stratégique par rapport aux décisions d’affaires à titre de conseiller de confiance.
• Faire des recommandations à la haute direction relativement à la stratégie et aux nouvelles initiatives, en s’appuyant sur une compréhension approfondie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
• Agir à titre d’expert en la matière en ce qui a trait aux réglementations et aux politiques en vigueur.
• Réseauter au besoin avec les personnes-ressources du secteur pour obtenir de l’information sur les activités de la concurrence et les meilleures pratiques.
• Gérer les ressources et superviser la mise en œuvre des initiatives stratégiques pour atteindre les objectifs commerciaux et financiers.
• Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
• Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
• Déterminer les besoins, analyser les options possibles et évaluer le rendement du capital investi attendu afin de préparer le dossier d’évaluation.
• Faire des recommandations quant aux priorités d’affaires, donner des conseils sur les exigences relatives aux ressources et élaborer une feuille de route de mise en œuvre de la stratégie.
• Agir à titre d’expert en la matière principal pour les parties prenantes internes et externes.
• Capacité à réseauter et à bâtir des relations et à en tirer parti à l’échelle de l’organisation.
• Mener des programmes de gestion du changement de différents types et de différentes portées, ce qui comprend l’évaluation de l’état de préparation, la planification, la gestion des parties prenantes, la réalisation, l’évaluation et le maintien des initiatives.
• Formuler des commentaires quant à la planification et à la mise en œuvre des programmes opérationnels.
• Élaborer et gérer un programme pour le secteur d’activité ou le groupe d’exploitation.
• Évaluer l’efficacité du programme en tenant compte des tendances du secteur et recommander des améliorations; apporter les changements requis.
• Superviser la conception, la mise au point et la mise en œuvre des outils et des formations nécessaires à l’atteinte des résultats d’affaires.
• Adopter une approche de planification financière axée sur les conseils afin de gérer les occasions d’affaires et les relations avec les entrepreneurs et les particuliers fortunés.
• Utiliser des outils d’établissement de profil pour déterminer les besoins des clients et gérer les relations d’affaires de façon appropriée.
• Collaborer efficacement avec les parties prenantes internes pour renforcer les capacités et stimuler la croissance du volume d’affaires; offrir des renseignements et des conseils aux sources d’indications de clients afin de mieux repérer les clients éventuels.
• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
• Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes.
• Concevoir et produire des rapports réguliers et ponctuels et des tableaux.
• Formuler des commentaires quant à la planification et à la mise en œuvre des programmes opérationnels.
• Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à gérer efficacement les responsabilités.
• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Exercer ses activités à l’échelle du groupe d’exploitation ou de l’organisation et être un spécialiste-ressource pour la haute direction et les parties prenantes.
• User de son expertise et de sa pensée créative pour gérer des situations uniques ou ambiguës et trouver des solutions à des problèmes pouvant être complexes et inhabituels.
• Mettre en œuvre des changements pour suivre l’évolution des tendances.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications :

• Généralement, douze années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et de l’examen de CFP.
• Vaste connaissance des services financiers, notamment des services bancaires privés, des placements, des successions et des fiducies, et des services-conseils en fiscalité.
• Capacité d’utiliser des outils électroniques d’établissement de profil pour déterminer les besoins des clients et gérer les relations d’affaires de façon appropriée.
• Capacité à stimuler la confiance des clients et des sources d’indication avisées; aptitude à déterminer les besoins financiers à court et à long terme des clients fortunés.
• Capacité d’interagir avec des acteurs de différents niveaux hiérarchiques, de les mobiliser et d’atteindre des objectifs, et ce, avec confiance, tant à l’interne qu’à l’externe.
• Professionnel chevronné possédant une combinaison de scolarité, d’expérience et de connaissances du secteur.
• Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies ou d’expert.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences approfondies ou d’expert.
• Capacité d’influence - compétences approfondies ou d’expert.
• Compétences en collaboration et travail d’équipe, principalement la collaboration intergroupe - compétences approfondies ou d’expert.
• En mesure de gérer les ambiguïtés.
• Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données - compétences approfondies ou d’expert.

Rémunération et avantages sociaux :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

Ici, pour vous.

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

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