Estate & Insurance Marketing Associate

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Groupe de famille d'emploi :

Under the direction of the Operations Manager, this role is responsible for supporting the Estate & Insurance Advisor (EIA) with the goal of growing overall insurance sales. BMO Estate Insurance Advisory Services (EIASI) provides high net worth clients with comprehensive insurance-based solutions to assist clients in building, preserving, and creating wealth through various tax advantaged strategies. Our insurance solutions are offered utilizing insurance products manufactured by leading third-party insurance carriers. The Estate & Insurance Marketing Associate is responsible for professionally and efficiently responding competently to basic inquiries or referring clients to appropriate staff as needed.

Working in a fast paced, ever-changing environment, they work comfortably with colleagues, other business units and external vendors; demonstrating the ability to cooperate and influence as they take on various projects, delivering to tight deadlines.

Administrative Support

• Provide a full range of administrative functions to support the achievement of disability and insurance sales by the EIA
• Review all life insurance applications, change forms or other documents for completeness and accuracy
• Process all new business life insurance applications into Centralize and submit to life insurance company
• Complete underwriting follow-ups with clients, business partners and insurance carriers during the underwriting process
• Respond to client inquiries or direct to the appropriate staff member
• Assist the EIA in the preparation and maintenance of client documentation
• Help to manage calendar of EIA and book client meetings
• Prepare insurance illustrations using life insurance company software
• Assist the EIA with marketing initiatives to drive additional business growth
• Perform other additional miscellaneous tasks to support the business growth
• Contact internal departments to resolve any client issue or process issue to ensure smooth operations

Business Delivery and Operational Effectiveness

• Support EIA sales objectives by delivering high quality service to clients and business partners
• Plan and organize seminars, lunch and learns and workshops for clients and business partners
• Oversight of the EIASI inforce block of business for the respective team, with a focus on high-risk policies to ensure client objectives/needs continue to be met
• Contribute to the EIA business objectives by building and maintaining relationships with clients and ensure client needs are met or exceeded by resolving issues/requests in a timely and effective manner
• Maintain files and production reports
• Maintain daily and weekly reports for production
• Excellent verbal and written communication skills, as evidenced by providing an outstanding level of customer service to clients, carriers, and producers alike
• Project a professional and consistent image by adhering to organization’s brand, corporate identity and standards

Risk Management & Controls

• Ensure compliance regulations are adhered to
• Ensure proper adherence to all aspects of First Principles Our Code of Conduct and Ethics
• Follow security and safeguarding procedures and apply appropriate due diligence for the prevention of loss due to fraud, counterfeiting, money laundering or defalcation in accordance with Bank policies

KNOWLEDGE:

• High energy and highly motivated, self-starter, results-oriented individual with a commitment to providing an exceptional level of service.
• Advanced knowledge of administrative process and procedures
• Knowledge of life insurance products is an asset
• Knowledge of Centralize is an asset
• Proficient in the use of Microsoft Office, with focus on demonstrated working knowledge of MS Excel
• Proven ability to apply attention to detail, role-related accuracy and task follow-through
• Excellent interpersonal and communication skills, both written and verbal
• Strong analytical, investigative, and problem resolution skills
• Effective organizational skills with the ability to prioritize and meet timelines.
• Proven ability to manage effectively in a multitasking environment, while executing with accuracy
• Team-oriented operating style with effective interpersonal skills that allow successful business interactions with individuals of all leadership styles and personalities

EDUCATION/EXPERIENCE:

• University degree or equivalent experience
• Minimum 3 years of administrative assistant experience in Life Insurance Industry and with Investment Products
• Provincial Life Insurance License(s) - LLQP is an asset

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

Ici, pour vous.

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.