Investment Associate, BMO Nesbitt Burns

Date limite pour présenter sa candidature :

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Groupe de famille d'emploi :

As an Investment Associate, you will be responsible for partnering with a highly successful senior IA team to assist in developing and building a profitable business.

The primary accountability of this role is to build trust and strong client relationships, determine individual investment needs and provide professional, customized advice to ensure client’s financial goals are met. Investment Associates are also responsible for developing long term relationships with clients based on the Investment Teams' commitment to provide the best available wealth planning and investment advice and deliver an exceptional “white glove” client experience.

The Investment Associate will also be responsible for assisting in building a profitable business and obtaining net new assets in partnership with the Senior IA and other Investment Associates.

Knowledge and Skills:

• Advanced knowledge of investment processes and procedures.
• Proactively and professionally provides assistance to IA(s) in order to meet client needs, develop and execute business strategy and business planning
• Capable of acting independently with defined client segments on behalf of IA(s) to implement and manage wealth management strategies
• Knowledge of portfolio construction and management
• Knowledge of Insurance products in order to know when to refer clients to insurance specialist
• Knowledge of Financial Planning in order to assist clients
• Ability to identify appropriate investment strategies based on client needs
• Comprehensive knowledge and understanding of client needs

• Proactive business development and strong sales and marketing skills. Develops business with clients / prospects using proactive selling and marketing techniques (e.g. telemarketing, networking, seminars, community involvement).
• Strong business and community network of a diverse group of potential clients
• Outstanding interpersonal skills with the ability to relate to a wide variety of individuals
• A high degree of integrity and honesty in all client interactions
• Identifies gaps, issues, and best practices by monitoring of sales and service performance against plans.
• Fulfills client sales and service activities in compliance with regulatory requirements.
• Maintains the confidentiality of client information.
• Adheres to internal risk mitigation policies and industry rules/regulations.
• Thinks creatively and proposes new solutions.
• Exercises judgment to identify, diagnose, and solve problems within given rules.
• Works mostly independently.
• Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

Qualifications:

• Minimum 5 years of relevant experience and/or certification in related field of study or an equivalent combination of education and experience.
• Knowledge of Canadian Securities Course & Conduct and Practices Handbook.
• Registration as Registered Representative (RR).
• Complies with mandatory CIRO Continuing Education Program requirements.
• WME must be completed within 30 months of RR License
• Specialized knowledge from education and/or business experience.
• Verbal & written communication skills - In-depth.
• Collaboration & team skills - In-depth.
• Analytical and problem solving skills - In-depth.
• Influence skills - In-depth.

Please note that this role is eligible to receive a monthly discretionary bonus.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

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