Trust Officer

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Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des comptes de fiducie et de succession afin d’assurer la conformité. Travailler en collaboration au sein de la succursale et de l’équipe régionale dans le cadre de la solution offerte au client ou de la solution de gestion relationnelle. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation, s’il y a lieu.

• Déterminer les occasions de faire croître les relations existantes et de développer de nouvelles affaires.
• En collaboration avec d’autres employés, faire des présentations aux clients actuels et éventuels en fonction de leurs besoins.
• Offrir du soutien technique au quotidien aux membres de l’équipe responsable de la gestion des comptes fiduciaires.
• Gérer, à titre de fiduciaire, les comptes de fiducie, les comptes sous mandat ou les comptes liés au processus d’homologation.
• Au besoin, agir à titre de directeur, Gestion relationnelle pour les clients qui lui sont attribués et interagir de manière efficace avec les autres qui sont attribués à l’équipe responsable du client ou de la relation.
• Recommander des solutions et les mettre en œuvre en s’appuyant sur l’analyse des problèmes et les répercussions pour l’organisation et le client.
• Aider à l’élaboration de plans stratégiques.
• Cerner les tendances et les enjeux émergents pour éclairer la prise de décision.
• Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques, en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
• Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
• Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
• Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
• Assurer la cohérence entre les parties prenantes.
• Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
• Coordonner la gestion des bases de données; veiller à ce que l’harmonisation et l’intégration des données respectent les normes en matière de gouvernance des données.
• Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes.
• Concevoir et produire des rapports réguliers et ponctuels et des tableaux.
• Élaborer des plans de gestion du changement de différents types et de différentes portées; diriger ou participer à diverses activités de gestion du changement, y compris l’évaluation de l’état de préparation, la planification, la gestion des parties prenantes, la réalisation, l’évaluation et le maintien des initiatives.
• Diriger ou participer à l’établissement d’un plan de communication conçu pour avoir une influence positive ou modifier les comportements; créer des messages personnalisés et choisir les circuits de distribution qui conviennent.
• Superviser la tenue à jour du Manuel des politiques et procédures en fonction des changements internes et externes.
• Passer en revue les demandes avec le fiduciaire afin de prendre des décisions discrétionnaires quant aux mesures à prendre.
• Offrir de la formation intersecteurs aux membres de l’équipe pour assurer la protection et la planification des mesures d’urgence.
• Formuler des commentaires quant à la planification et à la mise en œuvre des programmes opérationnels.
• Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
• Établir et tenir à jour les comptes de fiducie et de succession en s’assurant que toutes les exigences en matière de conformité sont respectées dans des délais acceptables.
• Veiller au traitement opportun et précis des activités de gestion des ordres de négociation.
• Appuyer les audits et les examens de conformité qui lui sont attitrés.
• Repérer toutes les irrégularités et anomalies et les transmettre à la direction.
• Superviser la tenue à jour du Manuel des politiques et procédures en fonction des changements internes et externes.
• Diriger la conception, la mise en œuvre et la gestion des principaux processus du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation, ou participer à ces tâches.
• Élaborer et gérer un programme pour le secteur d’activité ou le groupe d’exploitation.
• Évaluer l’efficacité du programme en tenant compte des tendances du secteur et recommander des améliorations; apporter les changements requis.
• Cerner les besoins d’affaires, mettre au point les outils et les programmes de formation; donner de la formation au besoin.
• Effectuer des tâches liées au soutien des ventes et du service au besoin pour répondre aux besoins de la clientèle et maintenir les niveaux de service globaux.
• Offrir du soutien administratif aux membres de l’équipe et aux directeurs, Gestion relationnelle, notamment en ce qui a trait aux rapports financiers, à la concordance des actifs et des comptes, à la conformité, aux activités de négociation, à l’inscription, à la perception des frais et à d’autres activités connexes; s’assurer que les documents et les décisions administratives sont appropriés.
• Répondre à des normes de qualité élevées en matière de service afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à gérer efficacement les responsabilités.
• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Se concentrer principalement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l’échelle de l’organisation.
• Offrir des conseils spécialisés, de l’aide en matière d’analyse et du soutien technique.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler de façon indépendante et gérer régulièrement des situations non courantes.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

  Qualifications :

• Généralement de cinq à sept années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Baccalauréat en finance ou dans un domaine connexe, un atout.
• Connaissance approfondie des processus et des procédures d’administration des fiducies personnelles.
• Connaissance approfondie de la fiscalité et de la comptabilité en matière de fiducies, ainsi que de la gestion de placements.
• Connaissance approfondie des lois relatives aux fiducies, y compris des techniques de planification successorale et de la réglementation fiscale pertinente.
• Connaissances et maîtrise technique acquises par une importante scolarité ou expérience de travail - connaissances approfondies.
• Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe - compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences approfondies.
• Capacité d’influence - compétences approfondies.
• Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données - compétences approfondies.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

Ici, pour vous.

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

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