Conseiller/ère en sécurité financière, assurance vie

SBMFC. Plus qu’un emploi… une mission. Notre organisation, forte de plus de 4000 personnes, prône un mode de vie sain, actif, divertissant et créatif pour les membres, les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles. Aidez-nous à offrir une variété de programmes de conditionnement physique et de loisirs, à assurer du soutien aux familles, à organiser des activités de bienfaisance et à veiller à ce que nos membres aient accès à des services financiers personnalisés, de vente au détail et de voyage ainsi qu’à des rabais sur les services bancaires. Aux Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), nous aimons ce que nous faisons. Et nous incarnons cette passion.

La Financière SISIP, une division des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), propose une gamme complète de solutions financières adaptées aux réalités des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et à leurs familles. Outre ses produits et services classiques d’assurance, de placement et de conseils financiers, elle offre également de l’éducation financière préventive ainsi que du counseling visant à favoriser le mieux-être financier des militaires, qui sont au cœur de toutes ses activités. L’objectif premier de la Financière SISIP est d’apporter la bonne solution au bon moment, ce que renforce notre approche sans commission. À titre d’organisation à vocation sociale, nos profits contribuent au financement de programmes qui soutiennent les membres des FAC et leurs familles.

Les services de la Financière SISIP sont accessibles virtuellement ainsi qu’en personne dans ses 23 succursales situées dans les communautés des FAC partout au Canada. Le bureau national se trouve à Ottawa.

Le conseiller/La conseillère en sécurité financière, assurance vie, fournit des conseils de confiance aux clients qui sont des membres actifs ou anciens des FAC et/ou à leurs familles. En tant que conseiller(ère) de confiance pour notre communauté de clients, vous fournirez des conseils spécialisés en matière d'assurance et d'éducation pour le bien-être de nos clients.

Le conseiller/La conseillère en sécurité financière, assurance vie, analyse les besoins des clients, fixe des objectifs et élabore une stratégie de sécurité financière en collaboration avec le client et sa famille. Vous allez aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers en recommandant des stratégies d'assurance qui correspondent à leur style de vie et à leur tolérance au risque.

Études, certificats et permis

Baccalauréat ou diplôme collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe

Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) et permis d’assurance vie (Ontario)

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou Gestionnaire de placements agréé (CIM) (atout)

Attestation d’assureur-vie agréé (AVA) (atout)

Expérience

De la prestation de services d’assurance vie et d’assurance invalidité

De l’organisation de présentations et de leur prestation

Compétences

Orientation client, connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership

S’assurer de la réalisation d’une analyse détaillée des besoins en matière de pertinence, comme le prévoient les instructions permanentes d’opérations en vigueur, au besoin.

Développer et approfondir la compréhension des objectifs, des besoins et de la situation financière globale du client grâce au processus exploratoire, y compris la collecte et l’analyse des données, la détermination des options, la formulation de recommandations, la création/la mise en œuvre d’un plan d’action financier et l’évaluation continue de la révision du plan.

Élaborer un plan opérationnel personnel pour acquérir et conserver des clients dans un carnet d’affaires personnel.

Se rendre dans les bases, les escadres et les unités pour donner des présentations, approfondir les relations avec les partenaires, et établir et maintenir des relations de client avec les membres des FAC et leurs familles.

Tirer profit du système de gestion des relations avec la clientèle (GRC) dans le cadre de la gestion quotidienne des relations avec les clients et des activités de développement d’affaires.

Tirer profit de Connaître votre client (CVC) et de Connaître votre produit (CVP), des pratiques exemplaires de l’industrie et des outils de planification financière pour faire des analyses, éduquer et présenter des solutions.

Exigence linguistique

Anglais essentiel/ Bilinguisme (anglais et français) un atout

Compréhension de l’écrit : Avancé

Expression écrite : Fonctionnel

Interaction orale : Avancé

Date d’entrée en fonction : Le 6 janvier, 2025

Il s’agit d’un poste où l’employée ou l’employé doit travailler sur place, à un endroit assigné, de 8 h à 16 h du lundi au vendredi.

Aucune prestation de réinstallation ne sera versée.

Salaire plus Programme de rendement du personnel.

Le processus de sélection se déroulera virtuellement.

Santé : Remboursement des médicaments sur ordonnance, compte de gestion des dépenses santé, soins primaires virtuels (télémédecine), Programme d’aide aux employés et à leur famille, soutien en matière de santé mentale, assurance voyage, garanties de soins dentaires et de la vue, assurance vie, assurance invalidité de longue durée et assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.

Équilibre travail/vie personnelle : Vaste gamme de congés payés et non payés, dont des congés annuels, personnels et pour obligations familiales payés.

Planification de la retraite : Régime de retraite à prestations déterminées et régimes d’épargne collectifs.

Apprentissage et perfectionnement : Programme d’aide pour frais de scolarité et programme d’apprentissage avancé, paiement des cotisations d’associations professionnelles, cours en ligne et formation linguistique.

Autres avantages : Rabais offerts dans le cadre du Programme de reconnaissance des membres Une FC.

Les SBMFC ont à cœur de maintenir un environnement inclusif, équitable et accessible, où tout le personnel se sent valorisé, respecté et appuyé. Nous acceptons les candidatures de toutes les personnes qualifiées qui peuvent nous aider à constituer un effectif à l’image de la diversité de notre société canadienne. Des mesures d’adaptation sont offertes à tous ceux et celles qui en font la demande pendant le processus de sélection.