Description
Vous êtes une personne organisée, orientée vers le service à la clientèle et désireuse de prendre part au domaine de la planification financière? Gestion F. Lalonde inc vous invite à vous joindre à son équipe à titre d'adjoint au planificateur financier, services financiers
Vos tâches et responsabilités incluront notamment:
- Procéder à l’ouverture des dossiers des clients en placements et/ou en assurances
- Assurer la gestion de l’agenda en fixant les rendez-vous
- Assurer une gestion efficace des dossiers et des délais;
- Rédiger, préparer et réviser divers documents financiers et/ou proposition d’assurance;
- Réviser les documents et la correspondance pour s’assurer qu’ils sont conformes à l'usage grammatical;
- Assurer certaines communications téléphoniques et/ou courriel avec les divers intervenants dans les dossiers, ainsi que les clients;
- Effectuer le classement de la documentation papier et électronique dans les dossiers;
- Assurer le suivi des dossiers et de la correspondance;
- Accueillir les visiteurs se présentant au bureau
- Être disposé à effectuer toutes autres tâches connexes
Compétences recherchées:
- Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office
- Parfaite maîtrise du français écrit - Anglais parlé un atout
- Excellente organisation du travail, respect des échéanciers et gestion de priorités
- Excellentes relations interpersonnelles
- Minutie, rigueur et souci du détail
- Initiative et autonomie
- Haut niveau de confidentialité;
- Capacité de recevoir et de traiter des demandes provenant de plusieurs personnes;
- Orientation vers la clientèle;
- Aptitudes pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe;
- Sens des priorités et respect des échéanciers
ce que nous offrons:
- Salaire concurrentiel
- Semaine de travail de 35 heures
- Jusqu’à 3 semaines de vacances dès votre entrée en fonction
- Connaissance de l’univers du placement, principalement (et de l’assurance, un atout)
- Avantages sociaux compétitifs : soins médicaux, dentaires (disponible en option)
- Mesures pour optimiser votre conciliation travail et vie personnelle
- Excellentes conditions de travail
- Banque d’heures pour maladies payées
- Environnement stimulant et agréable
- Télétravail le vendredi
