Responsabilités :
- Gérer la documentation et la mise à jour des dossiers (promoteurs et participants);
- Assurer la gestion des courriels, de la correspondance et des agendas;
- Planifier et coordonner les rencontres, assurer le suivi avec les intervenants;
- Participer à la création et la mise en forme de documents (lettres, présentations, rapports);
- Veiller à la mise à jour des échéanciers pour certains dossiers stratégiques;
- Optimiser les outils et processus du département.
- Répondre aux demandes d’information des clients et participants sur les régimes de retraite;
- Identifier les besoins des clients et les orienter vers les services appropriés;
- Assurer le traitement et le suivi des demandes et transactions en cours;
- Gérer et régler les demandes (courriels et appels) des promoteurs, participants, fournisseurs et conseillers;
- Rencontrer les participants pour les aider avec leur adhésion et répondre à leurs questions sur leur régime de retraite;
- Participer à des rencontres avec les promoteurs (ex. : revue annuelle de la caisse de retraite) pour expliquer une partie du rapport et répondre à leurs questions.
- Contribuer à des projets stratégiques tels que la mise en place de nouveaux régimes, la transition de nouveaux clients ou le changement de plateforme;
- Assurer le respect des procédures et des normes de conformité;
- Préparer des rapports de suivi et en faire l’analyses (Revue annuelle ou rapports spécifiques).
- Communiquer avec les assureurs et les institutions financières pour les mises à jour et compléter les demandes des promoteurs;
- Assurer la transmission des informations entre les différentes parties prenantes;
- Participer à des rencontres avec les fournisseurs pour comprendre l’offre de service et les nouveautés.
- Amélioration des processus et veille réglementaire
- Participer à l’optimisation des procédures internes pour améliorer l’efficacité du département;
- Se tenir informé(e) des évolutions réglementaires (ACOR) et des tendances du marché (Benchmark ou autres);
- Assurer le respect des politiques de conformité et des normes réglementaires;
- Proposer des améliorations basées sur les retours des clients, promoteurs et fournisseurs.
- Accomplir toute autre tâche administrative nécessaire au support efficace des conseillers et à l’optimisation de la gestion du temps.
Profil recherché : Qualifications :
Expérience de deux (2) ans dans un poste similaire, idéalement dans le secteur des services financiers.;
DEP ou DEC en administration, bureautique ou une toute formation connexe;
Maîtrise des outils bureautiques (MS Office : Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
Capacité à gérer les priorités et à travailler efficacement sous pression.
Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite;
Connaissance des plateformes et outils liés aux placements financiers (un atout);
Permis en épargne collective et assurance (un atout).
Compétences souhaitées :
Excellentes compétences relationnelles et sens du service;
Excellent sens de l’organisation et capacité à gérer les priorités;
Rigueur et souci du détail;
Aptitudes à travailler sous pression et à respecter des échéanciers serrés;
Discrétion et respect des données confidentielles.
Habiletés et caractéristiques personnelles :
Engagement : Nous nous engageons à fournir des services financiers de haute qualité et à atteindre les objectifs de nos clients avec dévouement et détermination.
Respect : Nous valorisons le respect mutuel, l’écoute active et la collaboration positive avec nos clients et collègues.
Intégrité : Nous opérons avec honnêteté et transparence, en maintenant les normes éthiques les plus élevées.
Excellence : Nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons, en cherchant constamment à nous améliorer et dépasser nos attentes.
Harmonie : Nous favorisons un environnement de travail harmonieux où chacun peut s’épanouir et contribuer à notre succès collectif
Ce que nous offrons :Une rémunération compétitive adaptée à votre expertise
Accès à un régime de retraite collectif avantageux
Une assurance collective incluant un compte santé pour vos besoins spécifiques
Des journées de vacances pour un meilleur équilibre travail-vie personnelle
Des congés payés en cas de maladie ou pour des besoins personnels
Un environnement de travail axé sur le bien-être et le développement professionnel
Pourquoi rejoindre Stratège?Rejoindre Groupe Financier Stratège, c’est s’engager dans une aventure professionnelle où votre expertise et votre passion pour la finance transformeront l’avenir de nos clients, tout en évoluant dans un environnement qui valorise l’innovation, l’excellence et le développement personnel. Postulez dès maintenant pour faire partie de notre équipe dynamique et ambitieuse !
