Description
CONSEILLER·ÈRE EN FINANCES | EXPERT·E DE L'EXPÉRIENCE CLIENT - GROUPE MIRADOR
Groupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans. Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à chacun·e.
Nous sommes un cabinet en planification financière où l’intérêt du·de la client·e prime grâce à notre offre de planification financière à honoraires.
L’objectivité de nos recommandations détachées de tout produit financier assure des conseils et des solutions optimales qui permettent de centrer le service sur ce qui a de meilleur pour les clients et non pas pour les institutions financières.
Après plus de 20 ans à vous accompagner dans la construction, la croissance et la transmission des patrimoines personnels, familiaux et corporatifs, nous sommes fiers d’être au service de plusieurs familles sur plus de deux générations.
Nous sommes incomparables.
Si vous l’êtes aussi (ou désirez le devenir), venez découvrir un environnement stimulant au sein d'une équipe aux valeurs fortes de dépassement de soi où on s’assure de prendre soin de nos clients, de nos collaborateurs donc de VOUS.
Résumé du rôle :
Le·la conseiller·ère en finances et expert·e de l'expérience client relève des associés principaux, titulaires de la clientèle et propriétaires du cabinet.
Il·elle voit à la planification et à la préparation des consultations des client·e·s avec les associés, implante les solutions découlant des stratégies présentées aux client·e·s, gère le suivi de toutes les activités des client·e·s, fournit un service hors pair et agit en étroite collaboration avec ses pairs.
Il·elle possède les permis en matière de placements et d'assurances de personnes; le permis en hypothèques est un atout.
Il·elle est consulté·e par les client·e·s pour l'implantation de solutions, présente aux client·e·s la mise à jour et le suivi périodique des solutions implantées, effectue au besoin des ajustements aux solutions, supporte les client·e·s dans les aléas de la vie auxquels il·elle·s font face.
En résumé, grâce à son savoir, son savoir-faire et son savoir-être, il·elle procure aux client·e·s l'expérience d'un service personnalisé et complet.
Responsabilités principales et tâches associées
Lire la suite
Groupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans. Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à chacun·e.
Nous sommes un cabinet en planification financière où l’intérêt du·de la client·e prime grâce à notre offre de planification financière à honoraires.
L’objectivité de nos recommandations détachées de tout produit financier assure des conseils et des solutions optimales qui permettent de centrer le service sur ce qui a de meilleur pour les clients et non pas pour les institutions financières.
Après plus de 20 ans à vous accompagner dans la construction, la croissance et la transmission des patrimoines personnels, familiaux et corporatifs, nous sommes fiers d’être au service de plusieurs familles sur plus de deux générations.
Nous sommes incomparables.
Si vous l’êtes aussi (ou désirez le devenir), venez découvrir un environnement stimulant au sein d'une équipe aux valeurs fortes de dépassement de soi où on s’assure de prendre soin de nos clients, de nos collaborateurs donc de VOUS.
Résumé du rôle :
Le·la conseiller·ère en finances et expert·e de l'expérience client relève des associés principaux, titulaires de la clientèle et propriétaires du cabinet.
Il·elle voit à la planification et à la préparation des consultations des client·e·s avec les associés, implante les solutions découlant des stratégies présentées aux client·e·s, gère le suivi de toutes les activités des client·e·s, fournit un service hors pair et agit en étroite collaboration avec ses pairs.
Il·elle possède les permis en matière de placements et d'assurances de personnes; le permis en hypothèques est un atout.
Il·elle est consulté·e par les client·e·s pour l'implantation de solutions, présente aux client·e·s la mise à jour et le suivi périodique des solutions implantées, effectue au besoin des ajustements aux solutions, supporte les client·e·s dans les aléas de la vie auxquels il·elle·s font face.
En résumé, grâce à son savoir, son savoir-faire et son savoir-être, il·elle procure aux client·e·s l'expérience d'un service personnalisé et complet.
Responsabilités principales et tâches associées
- Gestion des consultations des client·e·s avec les associés
- Préalablement à chaque consultation : produire une mise à jour des documents du·de la client·e; planifier un entretien entre le conseiller attitré au dossier et l'associé responsable.
- Consécutivement à chaque consultation : programmer les activités à faire découlant des stratégies et des solutions présentées; fournir au·à la client·e un résumé de la consultation, des activités qui en découlent et de l'échéancier prévu pour leurs réalisations; travailler en équipe à la réalisation des activités; effectuer un suivi en continu de chaque dossier jusqu'au prochain cycle de mise à jour.
- Gestion des demandes directes des client·e·s
- Répondre aux questions des client·e·s : analyser ou faire analyser chaque demande; fournir l'analyse de la façon choisie par le·la client·e dans un langage clair, simple et facile à comprendre; en effectuer le suivi.
- Prendre en charge les cas problématiques qui peuvent survenir : identifier la source du problème; élaborer un solutionnaire; régler le problème; communiquer au·à la client·e et à l'équipe la cause et la solution; élaborer des mécanismes pour éviter que l'erreur se reproduise.
- Compléter formulaires et propositions des fournisseurs de produits financiers avec diligence et dans le respect des exigences de conformité.
- L'important, c'est le·la client·e
- Instaurer et maintenir un climat d'entraide et de collaboration avec toute l'équipe.
- Être prêt·e à faire face à tout imprévu.
- Information et formation continue
- Poursuivre l'excellence en matière de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.
- Être au courant de et comprendre l'économie et les marchés financiers.
- Salaire avantageux et en fonction de l’expertise
- Congés payés illimitées : vacances et journées maladies/personnelles – dont 2
- semaines pour tou·s·tes pendant la période des Fêtes
- Équilibre vie pro/perso
- Flexibilité d’horaire
- Contribution à la retraite – tu doubles ton épargne
