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Conseiller financier
Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine
725 Boulevard Lebourgneuf #420, Québec,QC- Salaire 42650.00 à 99351.00 $ par année selon l'expérience
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40.00 h - Temps plein
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Emploi Permanent
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Quart de Jour
- Publié le 16 août 2024
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1 poste à combler dès que possible
Description
Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par an
Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers personnalisés, à fournir des conseils sur l'épargne, l'investissement, la gestion de la dette et la planification de la retraite, tout en leur offrant un service client exceptionnel.
Responsabilités :
- Effectuer des évaluations financières complètes pour les clients, en analysant leurs revenus, leurs dépenses, leurs actifs et leurs passifs.
- Collaborer avec les clients pour établir des objectifs financiers réalistes et concevoir des plans d'action détaillés pour les atteindre.
- Fournir des conseils sur la gestion de la dette, l'épargne, l'investissement, l'assurance et la planification de la retraite en fonction des besoins et des circonstances individuels.
- Suivre les progrès des clients, ajuster les plans financiers au besoin et fournir un soutien continu pour les aider à rester sur la bonne voie.
- Éduquer les clients sur les principes financiers fondamentaux et les meilleures pratiques pour les aider à prendre des décisions financières éclairées.
Exigences :
- Expérience antérieure dans le conseil en finances personnelles, la planification financière ou la gestion de patrimoine est un atout.
- Excellentes compétences en communication verbale et écrite, avec une capacité démontrée à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et accessible.
- Fortes compétences analytiques et capacité à élaborer des plans financiers précis et adaptés.
Type d'emploi : Temps plein
Avantages :
- Assurance Invalidité
- Assurance Vie
- Heures d’arrivée et de départ flexibles
Horaires de travail :
- 8 Heures
- Du Lundi au Vendredi
Types de paie supplémentaire :
- Boni de signature
- Commissions
- Heures supplémentaires majorées
- Pourboires
- Primes
Formation:
- École Secondaire (Souhaité)
Lieu du poste : En présentiel
Environnement de travail
Équité en emploi
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées
Exigences
Aucun
Aucun
0-2 années
Fr : Intermédiaire
Fr : Intermédiaire
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