Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire

Rsum du travail

Description du poste

Description du poste

Membre part entire de Services de gestion de patrimoine, vous devez, titre de Conseiller(-re) en planification successorale et testamentaire, collaborer avec les conseillers en placement la prestation, aux clients de ces derniers, de services-conseils quils peuvent ensuite mettre en uvre avec les professionnels de la fiscalit et du droit avec lesquels ils font affaire. Services de gestion de patrimoine, une quipe de professionnels agrs, permet aux conseillers de RBC doffrir des services intgrs en gestion de patrimoine qui ntaient auparavant accessibles quaux familles trs fortunes.

Responsabilits

• Tenir des entretiens avec les clients; rdiger et leur remettre une lettre rsumant clairement les conseils fournis au cours de la sance.

• En compagnie des conseillers, participer des sminaires lintention des clients ou des prospects et tablir et maintenir des relations avec dautres professionnels de la planification successorale, lintrieur comme lextrieur de RBC.

• Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions lgales, aux politiques et la gestion des risques.

• Rechercher de faon proactive les nouvelles occasions daffaires et les possibilits de recommandation pour RBC Groupe Financier, sil y a lieu.

• Promouvoir un milieu de travail synergique dans lensemble de RBC, afin de faciliter la prestation ininterrompue des services aux clients.

• Tenir jour le registre exact et complet des activits et des rsultats et produire les relevs cet gard.

• En collaboration avec les conseillers, rechercher les occasions saisir.

• Assurer le suivi et la coordination (p.ex., avec divers experts-conseils internes et externes) de toutes mesures prendre par suite de lentrevue.

• Se tenir au fait de la stratgie de lunit oprationnelle et des produits offerts aux clients.

lments cls de la russite

Exigences

• Diplme en droit canadien et affiliation au Barreau dau moins une province ou un territoire.

• Au moins cinqans dexprience et connaissance pousse des dispositions lgales canadiennes, notamment en matire de planification testamentaire, dadministration successorale et dadministration de fiducie, des rglements fiscaux et des occasions de planification connexes.

• Bonne connaissance des divers produits dassurance et des outils de planification successorale

• Excellente connaissance de la common law en ce qui concerne les testaments, les successions et les fiducies

• Bilinguisme (anglais et franais) requis, car vous servirez une clientle, et ferez affaire avec des collgues et des partenaires, francophones et anglophones lchelle du Canada.

• Permis de conduire valide.

Atouts souhaits

• Exprience du domaine des successions et fiducies

• Connaissance de la planification et des solutions en assurance

• Adhsion la STEP

Avantages du poste

Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin doffrir des conseils judicieux qui contribueront la russite des clients et la prosprit des collectivits. Nous nous soucions du bien-tre de chacun et nous sommes dtermins raliser notre plein potentiel, favoriser lessor des collectivits et contribuer la russite de tous.

• Programme de rmunration globale comprenant des primes et des avantages sociaux la carte, une rmunration concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas)

• Programme de formation de classe internationale sur les services financiers

• quipe dynamique et performante axe sur linnovation et la collaboration

• Occasion dapporter une contribution importante et davoir une influence durable

Comptences professionnelles

Dtails supplmentaires de lemploi

Adresse :

Ville :

Pays :

Nombre dheures de travail par semaine:

Type demploi:

Secteur dactivit:

Type de fonction:

Type dchelle salariale :

Date daffichage :

Date limite des candidatures :

Inclusion et quit en matire demploi

RBC, nous favorisons la diversit et linclusion pour stimuler linnovation et la croissance. Nous nous engageons btir des quipes inclusives et un milieu de travail quitable pour que nos employs puissent tre entirement eux-mmes au travail. Nous agissons contre les ingalits et les biais systmiques afin de soutenir notre clientle, nos collectivits et notre effectif diversifis.

Nous veillons galement aux questions daccessibilit pour nos employs ventuels ayant des capacits diffrentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin damnagements pendant le processus de recrutement.

Joignez-vous notre communaut de talents

Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrire offertes RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus rcentes offres demploi et les activits de recrutement qui vous intressent, de mme que des conseils en matire de gestion de carrire.

Repoussez vos limites et btissez un nouvel avenir RBC. Dcouvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-tre des clients et des collectivits jobs.rbc.com.