Spécialiste en planification financière

Rsum du travail

Description du poste

Description du poste

Partie intgrante du Bureau de gestion de patrimoine familialRBC, le spcialiste de la planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir la clientle fortune de RBC Gestion de patrimoine des plans financiers exhaustifs. Vous contribuerez galement lexpansion des affaires, la recherche doccasions et la croissance des revenus.

Responsabilits

• Prparer des plans financiers exhaustifs qui rpondent aux besoins des clients en matire de finances, de placements, de retraite, de fiscalit, de gestion du risque et de planification successorale.
• Fournir des avis dexpert sur des questions comme les socits de portefeuille, les options sur actions, les rgimes de retraite de particulier, les conventions de retraite, les dons et la planification philanthropique.
• Simplifier des stratgies complexes afin daider les conseillers.
• Prparer des plans financiers en collaboration avec lquipe danalystes de la planification financire.
• Faire la promotion dun milieu de travail qui favorise linnovation, la crativit, la collaboration et la diversit.
• Mettre en place de solides rseaux internes et externes ainsi que des sources de recommandation.

Ce quil faut pour russir

Exigences

• Cinq ans dexprience en planification fiscale auprs de la clientle fortune.
• Au moins cinq ans dexprience pertinente dans tous les aspects de la planification financire.
• Au moins lune des dsignations professionnelles suivantes: CA, CMA, CGA ou CPA.
• Excellentes aptitudes en communication (orale et crite). Bilinguisme (franais et anglais) requis, car vous ferez rgulirement affaire avec des partenaires partout au Canada.
• Solides aptitudes en matire danalyse et bon jugement.
• Connaissance de Microsoft Office et de logiciels de planification financire comme Conquest ou Naviplan.
• Capacit de travailler tant en quipe que de faon autonome.

Atouts

• Connaissance du secteur des placements et des assurances.
• Titre de CFP (titre de Planificateur financier [PF] au Qubec).

Avantages

Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin doffrir des conseils fiables qui contribueront la russite des clients et la prosprit des collectivits. Nous nous soucions du bien-tre de chacun et chacune et aspirons raliser notre plein potentiel, favoriser lessor des collectivits et contribuer la russite de tous et toutes.

• Programme de rmunration globale comprenant des primes et des avantages sociaux la carte, une rmunration concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas)
• Programme de formation de classe mondiale sur les services financiers
• quipe dynamique et performante axe sur linnovation et la collaboration
• Occasion dapporter une contribution importante et davoir une influence durable

Comptences professionnelles

Additional Job Details

Adresse :

Ville :

Pays :

Nombre dheures de travail par semaine:

Type demploi:

Secteur dactivit:

Type de fonction:

Type dchelle salariale :

Date daffichage :

Date limite des candidatures :

Inclusion et quit en matire demploi

RBC, nous favorisons la diversit et linclusion pour stimuler linnovation et la croissance. Nous nous engageons btir des quipes inclusives et un milieu de travail quitable pour que nos employs puissent tre entirement eux-mmes au travail. Nous agissons contre les ingalits et les biais systmiques afin de soutenir notre clientle, nos collectivits et notre effectif diversifis.

Nous veillons galement aux questions daccessibilit pour nos employs ventuels ayant des capacits diffrentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin damnagements pendant le processus de recrutement.