Description
Services Financiers Léo Emond et Associés Inc. offre une expertise spécialisée dans le domaine financier, visant à fournir des solutions personnalisées et efficaces pour répondre aux besoins variés de ses clients. Forts d'une expérience solide et d'un engagement envers l'excellence, nous nous efforçons de créer des stratégies financières adaptées à chaque étape de la vie personnelle et professionnelle de nos clients. Notre approche centrée sur le client garantit une gestion proactive et attentive de leurs besoins, assurant ainsi une sécurité financière et une tranquillité d'esprit à long terme.
Nous formons une équipe dynamique et proche, comprenant deux planificateurs Nous formons une équipe dynamique et proche, comprenant deux planificateurs financiers et une adjointe de cabinet dévouée. Ainsi, nous cherchons activement à agrandir l’équipe en accueillant un.e adjoint.e administratif.ve expérimenté.e avec nous.
SOMMAIRE DU POSTE
Cette personne évoluera dans un environnement de travail agréable. Rigoureux.se, autonome, possédant un grand sens de la collaboration, il ou elle agira comme personne-ressource dans le suivi des dossiers clients.
Plus particulièrement, ces tâches comprennent notamment :
- Recevoir et traiter les demandes à la suite des rendez-vous clients;
- Répondre efficacement à toutes les demandes d'ordre administratif liées à l'assurance, y compris les changements de preneur, de bénéficiaire, d'adresse de paiement bancaire et les réclamations;
- Identifier et préremplir les formulaires requis selon les demandes des planificateurs financiers tel que les ouvertures de comptes, les instructions client, etc.;
- Préparer et mettre à jour la documentation relative aux polices d'assurance, y compris les demandes de modifications et les renouvellements;
- Procéder à des modifications en assurances et en placement dans les dossiers-clients (système de gestion de clientèle Équisoft);
- Compléter les tâches administratives post-rencontres clients.
- Faire le suivi et valider les transactions en fonds communs de placements et assurances avec les différentes compagnies;
- Effectuer diverses saisies de données avec précision et efficacité;
- Offrir un service impeccable en fonction des besoins de la clientèle et des normes de qualité demandées par l’AMF;
- Toute autre tâche connexe.
AVANTAGES
- Travail en présentiel : 233 Boul. Frontenac O, suite 401, Thetford Mines (Québec) G6G 6K2;
- Possibilité d’une journée en télétravail par semaine après la période de formation;
- Environnement de travail ergonomique et moderne;
- Salaire selon l’expérience et le ou les permis actifs (65 000$-75 000$);
- Renouvellement des permis et de l’assurance responsabilité assumés par l’employeur;
- Horaire de travail au choix : 35h à 40h/semaine (selon la préférence)
- Stationnement gratuit;
- Et bien plus !
