Planificateur financier

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Afin de desservir et de développer sa clientèle de l’est du Québec, (poste basé au bureau de Québec ou montréal), la Société recherche pour ses filiales Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et Société de gestion privée Fonds FMOQ inc., un(e) :

Sous la responsabilité du Vice-président Solutions clients et Développement stratégique, vous contribuerez au succès de la Société en faisant partie de l’équipe d’expert en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, afin d’aider nos conseillers et nos clients dans l’accompagnement globale de la gestion de leur patrimoine.

À ce titre, vos principales responsabilités seront les suivantes :

Rencontrer et analyser la situation personnelle des clients afin de leur fournir des recommandations relatives aux différents volets d’une planification financière complète, et de façon plus particulière, en matière de retraite, de décaissement à la retraite, de succession, de fiscalité, de finance, d’aspects légaux, de placements et d’assurances/rentes ;

• Analyser la pertinence pour le client de procéder à l’incorporation de sa pratique médicale et le cas échéant, analyser et recommander la structure corporative idéale compte tenu de sa situation financière et familiale et l’accompagner, au besoin, dans les démarches de mise en place ;

• Agir comme conférencier et personne-ressource sur différents sujets reliés à la planification financière ;

• Rédiger des articles portant sur la planification financière pour nos différentes publications destinées à la clientèle ;

• Participer aux activités de la Société, de la FMOQ et de ses associations affiliées afin de promouvoir les services de gestion privée, de planification financière, d’accompagnement pour l’incorporation et, de façon plus générale, l’ensemble de notre offre de produits et services financiers;

• Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs planification financière;

• Établir des relations de confiance long terme avec les clients et les conseillers financier, en mettant l'accent sur son expertise et une expérience client exceptionnelle.