Spécialiste, Équipe d’accueil et de transition des conseillers PMAI

Description du poste

Le spécialiste, Équipe d’accueil et de transition des conseillers de Placements Manuvie Assurance inc. (PMAI) occupe un poste multifonctionnel essentiel au sein du service Expansion des affaires des Services-conseils.

Responsabilités

Contrôle préalable des conseillers et des adjoints inscrits et contrats d’assurance

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe régionale des ventes et jouer un rôle de soutien clé en ce qui a trait aux relations avec le siège social.
• Préparer et envoyer les documents de contrôle préalable et de sélection de PMAI à nos recrues sur demande.
• Effectuer et analyser les vérifications du dossier de crédit et du dossier criminel, ainsi que les vérifications réglementaires, et faire appel à la Conformité au besoin pour s’assurer que les recrues répondent à nos exigences.
• Procéder, dans le cas des recrues en assurance, aux examens des conseils d’assurances, s’assurer que les permis et l’assurance erreurs et omissions sont en place.
• Collaborer avec la Conformité pour obtenir des approbations relativement à toute activité professionnelle externe, à tout nom commercial et aux entretiens Bien connaître son conseiller.
• Présenter chaque semaine les recrues au comité de contrôle préalable aux fins d’approbation
• Collaborer avec les Services juridiques pour rédiger un accord à signer par la haute direction et la recrue.
• Faire le suivi de toutes les activités dans Salesforce en s’assurant de leur exactitude.

Soutien à la transition des conseillers

• Soutenir les nouveaux conseillers qui transfèrent leur portefeuille d’affaires à Placements Manuvie et à Placements Manuvie Assurance inc.
• Préparer les formulaires de transfert et la facture des transferts sortants
• Faire entreprendre les démarches administratives extérieures à PMAI par l’AGP d’accueil.
• Assumer la responsabilité de la gestion des besoins de papeterie et d’affichage pour les conseillers dans un territoire attitré.
• Gérer les nouveaux conseillers en se reportant au Programme de soutien à l’intégration du conseiller comme guide.
• Faire le suivi des activités créées dans Salesforce lors de conversations proactives avec les nouveaux conseillers.
• Gérer les déménagements des conseillers.

Principales fonctions opérationnelles

• Veiller à ce que l’assurance erreurs et omissions et les permis demeurent en règle pour les conseillers PMAI seulement.
• Aviser les assureurs tiers et communiquer avec eux pour s’assurer que nous respectons nos obligations réglementaires.
• Commander les codes de vente de tiers.
• Créer et tenir à jour les profils des conseillers dans WealthServ.
• Agir à titre de personne-ressource principale entre PMAI et nos assureurs.
• Gérer les erreurs de transmission de WealthServ, les examiner et les corriger au besoin

Comment aurez-vous un impact?

Cette personne soutient les nouveaux conseillers qui se joignent à Placements Manuvie et à Placements Manuvie Assurance inc. et offre un soutien clé pour la transition de nos conseillers Manuvie actuels.

Qu’est-ce qui vous motive?

• Vous vous branchez sur le client, vous l’écoutez et vous agissez dans son intérêt.
• Vous avez de l’ambition et la curiosité nécessaire pour découvrir des façons d’utiliser la méthode Agile et de contribuer à l’atteinte des résultats prévus de la Société.
• Vous vous épanouissez au sein d’une équipe et vous aimez faire les choses ensemble.
• Vous vous placez aux commandes et vous élaborez des solutions en vous concentrant sur ce qui compte.
• Vous faites ce qui est bien, vous travaillez avec intégrité et vous n’hésitez pas à vous exprimer.
• Vous faites preuve d’humanité en nous aidant à créer un milieu de travail diversifié et inclusif pour tout le monde.

Ce que nous cherchons

• Une expérience de trois à cinq années dans l’industrie
• Une personne qui est amicale, qui fait preuve de souplesse et qui peut s’adapter à de nombreuses personnalités différentes tout en ayant des aptitudes exceptionnelles en communications
• Une capacité de travailler sous pression
• La connaissance des services financiers, des services aux conseillers, de la conformité, de l’enregistrement, etc., est un atout.
• Le bilinguisme (français et anglais) est un atout.

Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir des clients de diverses provinces autres que le Québec.

Ce que nous offrons

• Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels.
• La possibilité de progresser à des postes latéraux et aux échelons supérieurs, laquelle vous encourage à suivre vos passions et à acquérir de nouvelles compétences.
• Un accent sur l’avancement de votre carrière auprès de notre entreprise.
• Des politiques de travail souples et un excellent équilibre travail-vie personnelle.
• Des occasions de perfectionnement professionnel et de leadership.

Notre engagement à votre égard

• Culture axée sur les valeurs fondamentales
  Nous dirigeons chaque jour selon nos valeurs et nous leur donnons vie ensemble.
• Possibilités illimitées
  Nous créons des occasions d’apprendre et de vous perfectionner à chaque étape de votre carrière.
• Innovation continue
  Nous vous invitons à redéfinir avec nous l’avenir des services financiers.
• Donner suite à la promesse de diversité, d’équité et d’inclusion
  Nous favorisons un milieu de travail inclusif où tout le monde s’épanouit.
• Promotion de la citoyenneté d’entreprise
  Nous bâtissons une entreprise qui profite à toutes les personnes concernées et qui a une incidence sociale et environnementale positive.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

À Manuvie/John Hancock, nous embrassons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir un effectif qui est aussi varié que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent une mesure d’adaptation raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande de mesures d’aménagement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie/John Hancock. Pour demander une mesure d’aménagement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à recruitment@manulife.com.

Région principale

Semaine de travail comprimée

L’échelle salariale devrait se situer entre

Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir l’échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et l’éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l’entreprise et au rendement individuel.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.