Supervising Portfolio Manager

Job Summary

Supervising Portfolio Manager for the firm’s discretionary Advisor Managed Program for our advisors managing client assets in Canada and the United States for Manulife Wealth. A key member of the advisor-facing support team for the Advisor Managed Program, the incumbent will supervise Associate Portfolio Managers and Portfolio Managers and have overall responsibility for ensuring accounts are managed according to the established program framework. The incumbent will also act as a Portfolio Manager for our Unified Managed Account program. The role is part of a broader investment product and managed program team and will also contribute to strategic projects to help enhance our product shelf and program offerings.

Individual Accountabilities:

• Ensure Portfolio Managers’ trading activities are prudent and fall within established program framework

• Review and approve model portfolios submitted by Associate PMs, suggesting changes or improvements where vital

• Review and approve Investment Policy Statements submitted by Associate PMs, suggesting changes or improvements where necessary

• Monitor the activity of all PMs in the program using the designated portfolio management system

• Ensuring trading activity aligns, at all times, with customer-signed Investment Policy Statements
  

Supervise Associate Portfolio Managers and Portfolio Managers is accordance with Manulife standards and regulatory standards prescribed by IIROC

• Articulate and promote standard methodologies with respect to discretionary portfolio management

• Serve as the Subject Matter Expert of the use of the designated portfolio management system

• Conduct and document formal annual performance reviews of the PMs

• Participate in quarterly Managed Accounts Committee meetings to report on advisor conduct

• Assess client KYC parameters against investments in the account

Contribute to the firm’s Investment Committee and other relevant working groups

• Contribute to the review of asset allocation mixes and asset class assumptions in our model portfolios and our financial planning software

• Actively provide feedback on advisor’s usage of various vehicle types and investments with the goal of helping provide an appropriate investment offering

• Share knowledge and experience in trading/compliance platforms to help aid in project to enhance our technology tools

Key Shared Accountabilities:

• Work with Compliance and Legal to ensure programs and products are in good standing with regulators

• Work with Operations and Trading to ensure the smooth delivery of products/platform resulting in a positive advisor and client experience

Job Requirements:

• Minimum 15 years experience in financial services industry

• Supervising Portfolio Manager Designation required

• CFA/CAIA/CIMA or MBA preferred

• Dealer and Asset Management experience preferred

• Experience working with independent and employee advisors servicing clients across North America

• Ability to set goals, work independently and drive results

• Experience with presentation development and delivery

When you join our team:

• We’ll empower you to learn and grow the career you want.
• We’ll recognize and support you in a flexible environment where well-being and inclusion are more than just words.
• As part of our global team, we’ll support you in shaping the future you want to see

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

À Manuvie/John Hancock, nous embrassons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir un effectif qui est aussi varié que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent une mesure d’adaptation raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande de mesures d’aménagement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie/John Hancock. Pour demander une mesure d’aménagement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à recruitment@manulife.com.

Région principale

Semaine de travail comprimée

L’échelle salariale devrait se situer entre

Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir l’échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et l’éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l’entreprise et au rendement individuel.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.