Senior Tax Analyst, Private Trust

Lieu de travail:

Horaire:

Secteur d’activité:

Détails de la rémunération:

Description du poste:

Job Description:

Reporting to the Senior Tax Manager (people manager), with operational oversight by a Tax Manager (client relationship manager), the Senior Tax Analyst is primarily responsible for the preparation of complex T1 (Personal), T2 (Corporate), T1D (Terminal) and T3 (Estate & Trust) returns. The position also entails assisting the Tax Manager in the relationship management of the assigned client files, including detail reviewing returns prepared by Tax Analysts, as requested.

Hybrid Scheduled Role:

Colleagues will split their work week between our TD Tower, Pacific Centre office location in Vancouver and home office based on pre-scheduled days during a standard 37.5-hour work week. In addition, this role requires excess hours, during the very fast paced Trust and Personal Tax Filing Season in March and April.

We offer a flexible work environment outside of tax season.

Specific accountabilities include:

• Preparing complex personal, terminal (i.e., date of death), trust/estate, special tax elections and corporate income tax returns (i.e., T2, T4, T5, GST) for assigned clients in a timely and accurate manner, including correspondence and fee invoices associated with the client file.
• Performing the detailed review of non-complex personal (T1) and trust (T3) tax returns, during busy season, prepared by tax season contractors.
• Setting up new client tax prep, saving all working papers online in the client database.
• Reviewing client's tax history and prior years returns prepared externally for errors and omissions.
• Analyzing Canada Revenue Agency (CRA) online history for all new tax clients and following up with tax manager on any outstanding tax returns.
• Updating various tax return control lists and fee calculation sheets, in accordance with internal policies and procedures.
• Actioning CRA queries by preparing memos in response and submitting supporting documents.
• Responding to CRA pre and post assessment reviews in a timely manner.
• Calculating tax reserves, reviewing quarterly instalments, arranging for client tax payments ensuring all taxes paid are accurate and on time.
• Requesting tax clearance certificates for estates, trusts, corporations, and GST accounts.
• Assisting Tax Manager with relationship management of assigned client files and/or special projects.
• Contacting client or internal partner for missing information required.
• Staying abreast of tax developments and tax planning on assigned files.
• Maintaining a good working relationship with all internal partners and clients for assigned files.
• Executing administrative duties in the absence of the Tax Analyst.

Education/Accreditations:

• Accounting designation (CPA, CA, CMA, CGA).
• Enrollment in STEP and working towards completing (TEP) designation.
• CICA In-Depth Course, an asset.

Other Qualifications/Skills/Experience:

• 3+ years of recent experience in a professional tax services environment (i.e., tax services company, trust company or public accounting firm) preparing and reviewing trust (T3) and personal (T1) income tax returns.
• Experience in tax accounting and preparing corporate (T2) income tax returns for investment holding companies, terminal, and estate tax returns, would be an asset.
• Proficient with CCH Taxprep software, CaseWare and CRA Represent a client system.
• Strong computer skills, experience with MS Office and Adobe Professional.
• Effective time management, organizational, and communication skills (oral and written).
• Fluency in English and French, preferred.

TD Total Rewards:

• Base Salary + Employee Incentive Plan (performance bonus).
• Special Project Pay (SPP) for hours worked in excess of 37.5 hours/week, at 1.5x hourly effective rate, during the pre-defined busy season for the PT tax business. The pre-defined busy season period is reviewed annually and communicated to all qualifying tax employees prior to commencement.
• Benefits coverage (dental, medical, vision, mental health, registered massage therapy, life insurance).
• TD Pension Plan.
• TD Stock Employee Ownership Plan.
• TD Employee Future Builder; a voluntary savings plan.
• Employee product discounts (employee rates on mortgages, personal loans, credit cards, insurance, fitness and no-fee banking)
• Training and development, including fully funded CPA Membership/Accreditation renewals, along with applicable TEP courses to obtain designation.

Annual STEP conference for TEPs, including travel to/from, if necessary

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Veuillez noter que ce poste est assujetti à la réglementation provinciale en matière d’emploi. Il est essentiel de mentionner que chaque province et territoire du Canada peut avoir sa propre réglementation et ses propres exigences.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation

L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques: