Conseiller financier

Le poste de conseiller en sécurité financière chez Industrielle Alliance est un poste de vente de produits financiers. Les conseillers en sécurité financière sont chargés d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme en leur fournissant des conseils en matière de planification financière et en leur offrant des produits financiers adaptés à leurs besoins.

Les principales responsabilités du conseiller en sécurité financière comprennent :

• Établir et maintenir des relations avec les clients existants et potentiels.

• Analyser les besoins financiers des clients et recommander des produits et des services appropriés.

• Fournir des conseils en matière de planification financière, notamment en matière de gestion de dettes, de retraite et d'investissement.

• Élaborer des plans financiers personnalisés pour les clients et les aider à mettre en œuvre ces plans.

• Participer à des activités de marketing et de promotion pour attirer de nouveaux clients.

• Maintenir une connaissance approfondie des produits financiers et des tendances du marché pour aider à fournir des conseils précis aux clients.

• Assurer la conformité aux politiques et aux procédures de l'entreprise et aux réglementations en matière de vente de produits financiers.

Pour ce poste, les qualifications et les compétences requises comprennent :

• Un diplôme universitaire collégial ou professionnel.

• Une certification professionnelle en planification financière est un atout.

• D'excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.

• Une capacité à travailler de manière autonome et à gérer efficacement son temps.

• Une aptitude démontrée à établir des relations avec les clients et à les fidéliser.

• Une connaissance approfondie des produits financiers et des tendances du marché.

• Une capacité à travailler sous pression et à atteindre des objectifs de vente ambitieux.