Consultant en services financiers

Le poste de conseiller en sécurité financière chez Industrielle Alliance est un poste de vente de produits financiers. Les conseillers en sécurité financière sont chargés d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme en leur fournissant des conseils en matière de planification financière et en leur offrant des produits financiers adaptés à leurs besoins.

Les principales responsabilités du conseiller en sécurité financière comprennent :

• Établir et maintenir des relations avec les clients existants et potentiels.

• Analyser les besoins financiers des clients et recommander des produits et des services appropriés.

• Fournir des conseils en matière de planification financière, notamment en matière de gestion de dettes, de retraite et d'investissement.

• Élaborer des plans financiers personnalisés pour les clients et les aider à mettre en œuvre ces plans.

• Participer à des activités de marketing et de promotion pour attirer de nouveaux clients.

• Maintenir une connaissance approfondie des produits financiers et des tendances du marché pour aider à fournir des conseils précis aux clients.

• Assurer la conformité aux politiques et aux procédures de l'entreprise et aux réglementations en matière de vente de produits financiers.

Pour ce poste, les qualifications et les compétences requises comprennent :

• Un diplôme universitaire collégial ou professionnel.

• Une certification professionnelle en planification financière est un atout.

• D'excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.

• Une capacité à travailler de manière autonome et à gérer efficacement son temps.

• Une aptitude démontrée à établir des relations avec les clients et à les fidéliser.

• Une connaissance approfondie des produits financiers et des tendances du marché.

• Une capacité à travailler sous pression et à atteindre des objectifs de vente ambitieux.