À propos de nous
Victoriae, c’est un accompagnement humain et personnalisé pour guider chacun — particuliers, familles et entrepreneurs — vers leurs objectifs financiers.
Notre équipe se distingue par la rigueur de ses pratiques, la qualité de ses relations et son engagement à offrir des solutions sur mesure, adaptées aux réalités et ambitions de chacun.
Dans le cadre de notre croissance, nous souhaitons accueillir un(e) adjoint(e) administratif(ve) qui contribuera activement à la coordination des opérations administratives et au soutien de notre équipe-conseil, dans le respect de notre engagement envers l’excellence du service.
Votre rôle au quotidien
En collaboration avec nos conseiller·ères, vous jouerez un rôle central dans la coordination des activités administratives. Vous assurerez la gestion efficace des dossiers clients, veillerez à la conformité des processus et contribuerez à offrir une expérience client de qualité. À noter que ce poste est entièrement en présentiel!
Plus précisément, vos responsabilités sont :
- Préparer les dossiers clients et seconder le conseiller en sécurité financière dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes clients tout en s’assurant de la conformité et du respect des processus ;
- Effectuer des recherches d’information selon les directives du conseiller en sécurité financière;
- Initier les demandes relatives à l’information et la documentation auprès des clients en lien avec l’ouverture des comptes et la mise à jour des dossiers ;
- Communiquer avec les clients et les différents sièges sociaux par téléphone ou par courriel de façon courtoise et professionnelle ;
- Assister le conseiller en sécurité financière dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients ;
- Gestion des courriels, des horaires et des rendez-vous des membres de l’équipe ;
- Tenir à jour les différents registres et faire le suivi avec les conseillers ;
- Participer à certaines activités de prospection ou de suivi auprès de clients potentiels, en soutien au développement des affaires.
Travailler chez Victoriae c’est :
- Intégrer une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaboration ;
- Évoluer dans une ambiance conviviale et bienveillante ;
- Salaire à partir de 25 $/h, ajusté en fonction de l’expérience.
- Profiter d’un bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ;
- Avoir une contribution réelle et valorisée dans l’équipe ;
- 4 semaines de vacances & congés du temps des fêtes ;
- Prime à la réussite du Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) et Programme de qualifications en assurances de personnes (PQAP);
- Frais liés aux permis couverts par le cabinet ;
- Et bien plus!
