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SFL Wealth Management

Agent(e) aux opérations – Volet Épargne

825, boul. Lebourgneuf bur. 500, Quebec City,QC
  • 53000.00 $ per year

  • 35.00 h - Full time

  • Permanent ,Telecommuting job

  • Day

  • 1 position to fill as soon as possible

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Benefits

Pragma, cabinet de services financiers et de planification financière, se distingue depuis plus de 20 ans en proposant à sa clientèle une approche, des recommandations et un service qui dépasse les attentes de sa clientèle. Nous offrons à tous nos clients, une expérience haut de gamme. La proximité, la profondeur et le professionnalisme sont les valeurs qui nous motivent au jour le jour. Nous priorisons la réalisation des talents de chacun des membres de notre équipe. Vous disposerez des outils, de la formation et d’un encadrement qui vous aideront à développer vos compétences.

RESPONSABILITÉS
  • Compléter des formulaires propres au secteur de l’investissement, obtenir les signatures électroniques des clients et des conseillers et effectuer les suivis dans les délais prescrits, et ce, tout en respectant la conformité en lien avec les diverses actions nécessaires. Saisir des transactions et/ou modifications aux comptes de nos clients au logiciel.
  • Support aux préparations des rencontres périodiques de nos clients.
  • Répondre aux demandes de service internes.
  • Aider au maintien et à la mise en application du plan de service des clients du cabinet.
  • Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste.

Work environment

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Requested skills

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Nous recherchons une personne fiable, organisée, rigoureuse et ayant une grande capacité d’investigation. Cette personne devra posséder une excellente maîtrise des outils bureautiques et informatiques et un bon niveau de français écrit. Si vous adhérez à ces principes et que vous êtes une personne énergique qui aime s'investir et faire une différence, joignez-vous à notre équipe dès maintenant. Prenez part à notre vision et venez jouer un rôle clé pour notre réussite.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES
  •  Rémunération concurrentielle basée sur l’expérience et bonification annuelle selon certains critères
  • 35 heures par semaine
  • Télétravail hybride possible
  • Possibilité d’horaire flexible
  • Assurance collective
  • Stationnement gratuit

EXIGENCES
  • 2 à 3 années d’expérience en placements
  • DEP ou AEC en administration ou tout autre domaine connexe aux services financiers
  • Bonne connaissance informatique, dont la suite Office 365
  • Connaissance des logiciels Equisoft et Dataphile, un atout
  • Bonne maîtrise du français écrit et parlé

Requirements

Level of education

College

Diploma

None

Work experience (years)

3-5 years

Written languages

Fr : Advanced

Spoken languages

Fr : Advanced

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