Analyste III

Lieu de travail:

Horaire:

Secteur d’activité:

Détails de la rémunération :

Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur la rémunération, notamment les particularités salariales de ce poste.

Description du poste:

Department Overview

The Wealth Investment Office (WIO) team is TD Wealth’s source for investment management and strategy. We empower advisors and portfolio managers across TD Bank Group’s Wealth Management division - including Financial Planning, Private Investment Advice and Private Investment Counsel - by giving them the knowledge and tools they need to execute a scalable and consistent approach to portfolio management. WIO is a place for professionals who love to manage money and get excited about the opportunity to consult with others on how to build and manage investment portfolios. This is not a place for people stuck in neutral. WIO is a dynamic, multifaceted, multi-channel group working on numerous priorities and initiatives in a fast-paced environment.

The group provides holistic investment advice, portfolio construction, management and across a broad range of investment methodologies including traditional, endowment and risk-aware allocations. WIO is the engine behind the Wealth's investment strategy process and allocations. WIO also manages the Risk Priority Portfolios, Core Quant Portfolio, and the investment manager behind the TD Core Managed Equity Portfolio. In addition, WIO plays a role in the education and ongoing support of TD Wealth advisors through numerous internal and client-facing publications, as well as conferences, presentations, seminars and one-on-one communications to advisors.

Position Summary

The successful candidate will play a pivotal role in supporting TD Wealth's Canadian advisors by leveraging a deep understanding of managed assets and fee-based platforms. Key responsibilities include:

• Product Knowledge: Develop a comprehensive understanding of the firm's managed assets product spectrum and recommended managed products.

• Portfolio Consultancy Support: Collaborate with WIO to deliver tailored managed investment solutions through the portfolio consultancy team.

• Custom Solutions: Provide portfolio construction guidance and support for advisors seeking customized investment solutions.

• Proposal Assistance: Assist in preparing Requests for Proposals and conduct thorough portfolio reviews for advisors.

• Research Interpretation: Analyze managed product research from TD's internal investment manager research group to inform strategies.

• Advisor Support: Serve as the primary contact for advisor inquiries regarding managed investments, offering insights and portfolio construction advice.

• Data Analysis: Utilize Excel and other software to manipulate data from various sources, generating insights and actionable plans for advisor portfolios and business books.

Key Accountabilities:

• Initial Response: Serve as the first point of contact for field inquiries and portfolio review requests.

• Advisor Engagement: Address advisor questions and requests for information related to managed investments, ensuring prompt and accurate responses.

• Training Involvement: Participate in advisor training sessions and branch presentations as needed to enhance advisor knowledge and support.

• Proposal Support: Assist in the development and follow-up of proposals for managed investment solutions.

• In-depth Product Knowledge: Acquire a thorough understanding of TD Wealth's fee-based and managed account platforms, along with recommended portfolio solutions, to effectively assist advice channels.

• Consultant Assistance: Collaborate with Portfolio Construction Consultants by providing proposal support and following up with advisors.

• Comprehensive Investment Guidance: Facilitate holistic investment management consultations, guiding advisors through a structured portfolio construction process.

• Resource Application: Utilize WIO’s tools and resources to provide managed investment guidance to TD Wealth’s advice channels.

• Support Broader Initiatives: Assist with WIO initiatives that extend beyond managed investments as required.

Education/Accreditations:

• Degree: Bachelor's degree in Finance, Economics, or a related field.

• Certifications: Investment industry credentials (e.g., CSC, CIM) are beneficial.

• CFA Designation: Completion of or progress toward the Chartered Financial Analyst (CFA) designation is preferred.

Other Qualifications/Skills/Experience:

• Industry Experience: At least 3 years of experience in the financial services sector.

• Investment Acumen: Comprehensive knowledge of investment management principles, financial markets, and portfolio construction methods.

• Managed Products Knowledge: Strong understanding of managed products, including mutual funds, ETFs, and SMAs.

• Organizational Skills: Exceptional time management, prioritization, and organizational abilities to manage multiple deadlines effectively.

• Communication Proficiency: Excellent verbal and written communication skills.

• Interpersonal Abilities: Strong relationship management skills to effectively collaborate with team members and various departments within TD Wealth.

• Technical Skills: Advanced proficiency in Microsoft Office, particularly Excel; familiarity with Morningstar is a plus.

• Collaborative Spirit: Ability to work independently as well as part of a team.

• Adaptability: Energetic individual who demonstrates initiative, flexibility, and a positive attitude in response to changing needs and challenges.

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Veuillez noter que ce poste est assujetti à la réglementation provinciale en matière d’emploi. Il est essentiel de mentionner que chaque province et territoire du Canada peut avoir sa propre réglementation et ses propres exigences.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation

L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques (Québec seulement) :