Tax Manager, Private Trust

Lieu de travail :

Horaire :

Secteur d’activité :

Détails de la rémunération :

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste :

Department Overview:

TD Wealth Private Wealth Management provides the highest level of tailored advice and integrated wealth management solutions. Our goal is to help our clients and their families develop integrated, comprehensive, and customized financial solutions. At all times, our exceptional team of banking, estate planning, trust and investment professionals work together with our wealth partners to help our clients create wealth, preserve, and protect it, and pass it on to the generations that follow.

Tax Services is a department within TD Wealth Private Trust, a key business unit within TD Wealth Private Wealth Management, which provides tax return preparation and planning for estates and trusts, high net worth individuals and their families. Tax Services also provides bookkeeping and corporate tax services for clients with investment holding companies.

Job Description:

Reporting to the National Leader, Tax Services, the Tax Manager is responsible for the ongoing tax relationship management of an assigned group of corporate, personal, trust and estate tax clients, which includes ensuring that the tax returns are filed in an effective and timely manner.

The Tax Manager works closely with advisors and their clients, to identify appropriate tax planning opportunities, along with supporting external advisors throughout the implementation process carried out. The Tax Manager provides day-to-day direction and oversight to full-time analyst staff (CPAs and CPA Students).

Hybrid Scheduled Role:

Tax Managers split their work week between our TD Tower, Pacific Centre office location in Vancouver (3 days a week) and home office based on pre-scheduled days during a standard 37.5-hour work week. In addition, this role requires significant excess hours, during the very fast paced Trust and Personal Tax Filing Season (March & April).

Specific accountabilities include:

• Detailed review of date of death, estate, trust, personal income tax returns for assigned clients in a timely and accurate manner.

• Preparation or review of investment holding company returns, including the accounting and GIFI Financial Statements.

• Preparation of complex tax returns, as required, for senior tax management team.

• Client relationship management of assigned client files.

• Obtaining CRA Online access for private business interests held in Private Trust fiduciary accounts and performing duties as a delegated authority (Level 3) and/or signing officer of corporation.

• Operational oversight of a Senior Tax Analyst (CPA) and Analyst (CPA Student), as assigned.

• Providing second-level review of returns prepared by Analysts.

• Managing the risks associated with private businesses held in estates and trusts.

• Analyzing estate/trust-held private business financial results, including recommending and/or implementing any annual shareholder tax planning required.

• Handling the day-to-day tax administration and management of private businesses and holding companies in accordance with policies and procedures.

• Attend shareholders and directors' meetings.

• Reviewing corporate minutes, dividend payment analysis and providing recommendations.

• Analyzing pros and cons of winding company up compared to distributing shares or property to beneficiaries, including understanding of pipeline and hybrid scenarios.

• Assisting and liaising with external tax and legal advisors, with corporate tax planning, reorganizations, amalgamations, and wind-ups.

• Identifying need for business valuations and reviewing valuations prepared by external firms.

• Reviewing tax assessments and reassessments and making appeal/non-appeal recommendations to Senior Tax Manager.

• Preparing or reviewing tax risk analysis on estate distributions for sign off by Senior Tax Manager.

• Staying abreast of tax developments and conducting initial research on client tax matters.

• Maintaining a good working relationship with our TD Wealth partners for assigned client files.

Education/Accreditations:

• Accounting designation (CPA, CA, CMA, CGA).

• Enrollment in or completion of Trust & Estate Practitioner Designation (TEP).

• CICA In-Depth Course, preferred.

Qualifications/Skills/Experience:

• 5+ years as a professional accountant.

• Recent experience, in a relationship management role in a medium to large sized accounting firm or Trust Company.

• Experience reviewing personal, trust, estate, and investment holding company tax returns.

• Thorough understanding of personal and trust tax compliance requirements.

• Knowledge of personal and trust tax law.

• Excellent client management skills.

• Effective time management, organizational, and communication skills.

• A general understanding of cross-border US income and estate tax matters.

• Fluency in English and French, preferred.

TD Total Rewards:

• Base Salary + Employee Incentive Plan (performance bonus).

• Special Project Pay (SPP) for hours worked more than 37.5 hours/week, at 1.5x hourly effective rate, during the pre-defined busy season for the PT tax business. The pre-defined busy season period is reviewed annually and communicated to all qualifying tax employees prior to commencement.

• Benefits coverage (dental, medical, vision, mental health, registered massage therapy, life insurance).

• TD Pension Plan.

• TD Stock Employee Ownership Plan.

• TD Employee Future Builder; a voluntary savings plan.

• Employee product discounts (employee rates on mortgages, personal loans, credit cards, insurance, fitness, and no-fee banking)

• Training and development, including fully funded CPA Membership and Trust & Estate Practitioner (TEP) designation, along with accreditation renewals.

• Annual STEP conference for TEPs, including travel to, if necessary.

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques (Québec seulement) :