Associé principal en gestion de patrimoine

 

Une carrière d’associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu travailles en étroite collaboration avec l'équipe Gestion de patrimoine F. FORTIER pour assurer un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.

Ton emploi :

RESPONSABILITÉS               

 Administratif 60%

•          S'assure du bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes clients et du service à la clientèle en coordonnant ou, dans certains cas, en supervisant au quotidien le travail de l’adjoint/l’adjoint en placement.                                                                                                    
•          Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de l'équipe.       
•          Apte à fournir des cotations, apte à prendre des ordres (transactions non sollicitées), apte à traiter l'achat et la vente d'actions (bloc d'actions) et ajuster les transactions (annulations et corrections).  
•            Superviser le processus d'intégration des nouveaux clients et surveiller le flux de travail.   
•          Préparer (ou superviser) les packages pour les réunions clients.                                                                              
•     Enquêter et résoudre les demandes de renseignements et les plaintes liées aux comptes et référer au/à la conseiller(ère) ou à la direction régionale lorsque requis.                                                            
•          Gérer et exécuter le service annuel de planification fiscale de fin d’année.                                                  
•        Expert(e) de l’équipe sur les tendances / changements technologiques, l’adoption des outils et contribue au progrès des systèmes pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. 
•        Produire ou superviser la production des rapports de portefeuille périodiques pour les clients.  
•       Être le "quart arrière" des demandes administratives des clients, afin de s'assurer que tous les besoin administratifs des clients soient pris en charge.

Service à la clientèle (20%)     

• Prendre en charge les question les plus complexes et offre un service personnalisé aux clients       
• Conseiller de soutien dans les plans de service client et s’occupe les appels de routine / réguliers selon les instructions du/de la conseiller(ère).      
• Maintenir à jour ses connaissances des comptes clients et suggérer le conseiller sur les moyens d'améliorer le service et de fournir plus de valeur ajoutée.   

Développement des affaires (20%)                                                                       

• Collaborer à élaborer du matériel de marketing présentant l'offre de services des CPs, des brochures et des bulletins d'information, coordonner l'organisation de séminaires pour les clients et développer le contenu de ces séminaires.                                                                                              
• Collaborer à gérer les communications pour les références et les présentations aux avocats, comptables, banquiers, etc. au nom du/de la conseiller(ère).                                                                                                       
• Participer aux réunions de planification financière des clients - préparer des dossiers (regroupant tout le contenu financier), assurer le suivi et les prochaines étapes.                                                                                             
• Collaborer avec le/la conseiller(ère) pour développer des stratégies de vente et de marketing innovantes afin d'améliorer les résultats des ventes.                                                                                                         
• Aider le/la conseiller(ère) à préparer le plan d’affaires annuel et à suivre le progrès pendant l’année.      

  

EXIGENGES/QUALIFICATIONS : 

• Avoir développé une expertise spécifique (en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, fiscalité, etc.).                                                                                                      
• Un baccalauréat en administration des affaires ou l'équivalent est considéré comme un atout.
• Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité
• Connaissance continue et croissante de l'activité et des tendances actuelles du marché         
• Une attention exceptionnelle aux détails, une attitude mature / positive, des compétences supérieures en gestion du temps, etc.                                                                                                    
• Forte aptitude technologique - navigation facile dans Microsoft Office, expérience dans les médias sociaux et dans la présence Web               
• QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES                                                                                                              
• Être centré client en démontrant que vous êtes accessible, efficace et proactif avec les clients en respectant les comportements et les engagements attendus de l'équipe.    
• Capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer efficacement les priorités concurrentes.     
• Rester persévérant face aux défis et aux obstacles tout en restant concentré sur mes responsabilités.     
• Être un joueur d'équipe qui travaille en collaboration au sein de l'équipe et d'autres départements pour répondre aux besoins de nos clients.  
• Fait preuve de force et de leadership au sein de l'équipe et de la succursale.                                                           
•    Collaborer avec les conseillères et les conseillers en pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
•    Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d’affaires annuels et suivre le progrès.

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en placement pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

    Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.   * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil    Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.    Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.    L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.    Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.    Viens entreprendre tes ambitions avec nous !