Directeur offre Gestion de patrimoine

Une carrière en tant que directeur de l’offre de patrimoine à la Financière Banque Nationale est un emploi où vous pouvez démontrer votre capacité à travailler en synergie avec vos clients et vos collègues. Dans ce rôle, vous aiderez votre équipe de conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel qui aura un impact positif à long terme sur nos clients.

 

Votre rôle:

• Aider les clients à établir leur plan financier, préparer leurs plans financiers et leurs projections de retraite
• Tenir des réunions et animer des présentations/séminaires pour les clients actuels et potentiels
• Servir les clients au sein d’une équipe bien établie et performante
• Générer l’acquisition de nouveaux actifs et de nouveaux clients par le biais de missions de planification et de réunions d’examen des clients
• Fournir des conseils et des services en fonction du processus de gestion des investissements de l’équipe et des besoins du client
• Répartition temporelle cible : 20 % planification, 40 % développement des affaires, 40 % conseil/service à la clientèle
• Évaluer, identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions
• Surveiller et faire le suivi des plans financiers complexes complétés par le planificateur interne

 

 

Votre équipe :

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement qui gèrent les actifs de plus de 400 000 clients dans une centaine de succursales. Relevant du directeur régional, vous ferez équipe avec un conseiller en placement afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. La collaboration et le partenariat seront les clés de votre succès.

 

Prérequis:

• Planificateur financier agréé (CFP), mais peut également envisager de devenir planificateur financier personnel (PFP)
• Avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours du Manuel sur les normes de conduite (Conduct and Practice Handbook) un atout
• Connaissance de la fiscalité, de la planification de la retraite et de la planification successorale, un atout
• Excellente connaissance des produits de placement, des marchés financiers et de l’économie

  Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.   * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil    Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.    Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.    L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.    Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.    Viens entreprendre tes ambitions avec nous !