Description
À propos de nous
ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des pharmacien.nes propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.
Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’un.e adjoint.e en gestion de patrimoine pour soutenir les opérations et contribuer à la fluidité de notre quotidien administratif.
Description du poste
En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la coordination des activités administratives. Vous veillerez à la bonne gestion des dossiers clients, à la conformité des processus et à l’optimisation de l’expérience client, notamment auprès des professionnels de la santé. Vous êtes une personne organisée, proactive, dotée d’un excellent sens du service et capable de travailler de façon autonome tout en gardant un esprit collaboratif. Nous recherchons également une personne ouverte à contribuer à des activités de prospection, en soutien au développement des affaires.
Vos responsabilités
- Préparer les dossiers clients et seconder le conseiller en sécurité financière dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes clients tout en s’assurant de la conformité et du respect des processus ;
- Effectuer des recherches d’information selon les directives du conseiller en sécurité financière;
- Initier les demandes relatives à l’information et la documentation auprès des clients en lien avec l’ouverture des comptes et la mise à jour des dossiers ;
- Communiquer avec les clients et les différents sièges sociaux par téléphone ou par courriel de façon courtoise et professionnelle ;
- Assister le conseiller en sécurité financière dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients ;
- Gestion des courriels, des horaires et des rendez-vous des membres de l’équipe ;
- Participer à la mise en place de processus efficaces ;
- Tenir à jour les différents registres et faire le suivi avec les conseillers ;
- Effectuer toutes autres tâches connexes de même nature et en relation directe avec cet emploi ;
- Participer à certaines activités de prospection ou de suivi auprès de clients potentiels, en soutien au développement des affaires.
