adjoint.e de cabinet en services financiers – 25h à 35h/semaine

TITRE : adjoint.e de cabinet en services financiers – 25h à 35h/semaine- bureau de Drummondville

LE DÉFI :

Sous la supervision du planificateur financière, l’adjoint.e sera responsable d'effectuer des tâches de soutien administratif, soutien aux ventes, et service à la clientèle. Plus spécifiquement, il.elle devra :

• Prendre des rendez-vous dans la clientèle, et assurer la gestion de l’agenda du planificateur financier;
• Répondre au téléphone, traiter les demandes de service et déceler les opportunités d’affaires;
• Répondre aux demandes d’information des clients et faire les suivis nécessaires;
• Préparer les dossiers clients pour les rencontres à venir;
• Préparer et préremplir les formulaires requis pour les transactions et ventes à venir;
• S’assurer que les formulaires soient complets et exacts, puis envoyer pour signature électronique;
• Procéder à la saisie des transactions de fonds dans les systèmes informatiques, et en faire le suivi;
• Faire le suivi régulier des dossiers en suspens;
• S’occuper de l’administration quotidienne et du classement;
• Compiler les données clients dans les différents registres informatisés (Equisoft/Kronos, registre des ventes, etc.);
• Maintenir une structure administrative pour la gestion des dossiers (papiers et électroniques);
• Participer à des projets spéciaux (ex : formations, séminaires, etc.);
• Traiter le courrier papier et informatisé (courriels);
• Composer des lettres et autres communications courantes;
• Bien maîtriser tous les aspects informatiques : Word, Excel, Outlook, Internet, etc.
• Toutes autres tâches connexes.

LE PROFIL:

La personne recherchée détient un diplôme d'études secondaires et a acquis 1 à 3 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers. Le permis en épargne collective et/ou en assurance de personnes sont des atouts. La personne maîtrise les logiciels bureautiques courants et a une facilité à travailler dans un environnement informatisé. Une connaissance des logiciels et outils informatiques en services financiers est un atout (Dataphile, Equisoft/Kronos, logiciels d’illustration en assurance de personnes, etc.).

Reconnue pour son dynamisme, pour sa capacité à organiser et à gérer les priorités, cette personne fait preuve de d’entregent, de tact et de diplomatie. Elle sait faire preuve de discrétion. Elle détient une très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite, et possède une connaissance de base de la langue anglaise. Elle se distingue par son sens du service à la clientèle et son esprit de collaboration. Débrouillarde, créative, et autonome, elle possède un bon jugement.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

La personne choisie travaillera au bureau situé à Drummondville. Il s’agit d’un poste à temps plein ou partiel, entre 25h et 35h par semaine. Le salaire offert débute à 22$/heure, à discuter selon l’expérience et les qualifications.

MISE EN CANDIDATURE :

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature à paolo.brisebois@sfl.ca

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.