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Adjoint(e) à la gestion de patrimoine - Gestion Frédéric McNicoll Inc.- SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches
SFL Gestion de patrimoine
1635 rue Galt O, Sherbrooke, Sherbrooke,QC- Salaire 60000.00 à 70000.00 $ par année selon l'expérience
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35.00 h - Temps plein
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Emploi Permanent ,Télétravail
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Quart de Jour
- Publié le 24 février 2025
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1 poste à combler dès que possible
Description
À propos de nous
Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et qui accompagne une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels de la santé dans l’optimisation de leurs finances. Nous sommes à la recherche d’un.e adjoint.e à la gestion de patrimoine, organisé.e, performant.e et autonome pour soutenir nos conseillers. Pour répondre aux attentes du poste, la personne doit être minutieuse et être capable de travailler sous la pression.
Vos responsabilités
- Prise de rendez-vous et suivi avec les clients
- Coordination des dossiers clients : assurer les communications et recueillir les informations (point de chute) entre les conseillers et les différents fournisseurs (cabinets comptables, partenaires d’affaires, compagnies d’assurance, etc.)
- Faire les suivis administratifs des dossiers clients : valider que tous les documents nécessaires soient reçus, complétés et déposés au dossier;
- Maintient à jour les différentes bases de données (CRM);
- Conceptualiser et gérer la production de divers documents ;
- Participer activement à l’atteinte des objectifs du cabinet.
- Saisir les transactions en investissement ;
- Traiter les demandes en assurances de personnes
Environnement de travail
Compétences recherchées
Qualifications recherchées :
- Expérience dans un poste similaire (adjointe administrative en services financiers)
- Formation académique pertinente (collégial ou supérieur)
- Le maîtrise du français écrit et oral primordial
- Maitrise de l’anglais écrit et oral (un atout)
- Aisance en informatique (suite Office 365)
- Permis en assurances de personnes et représentant en épargne collective (un atout)
Profil recherché
- Ouverture d’esprit – Capacité à accueillir de nouvelles idées et à travailler dans un environnement collaboratif.
- Esprit d’initiative – Aptitude à prendre des initiatives et à proposer des solutions de manière proactive.
- Capacité d’adaptation – Aisance à évoluer dans un contexte en mouvement et à s’ajuster aux changements.
- Facilité d’apprentissage - Nous recherchons quelqu’un qui a un intérêt envers le domaine de la gestion de patrimoine et qui souhaite approfondir ses connaissances
- Évolution de carrière – Nous recherchons une personne motivée par le développement professionnel, avec des opportunités d’évolution en fonction des compétences et des intérêts.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Poste hybride - Travail en présentiel et à distance offrant flexibilité et autonomie.
- Intégration et formation - Dès votre arrivée, vous serez accompagné(e) par une adjointe expérimentée pour faciliter votre apprentissage et assurer une transition en douceur.
- Équilibre travail-famille priorisé - Nous sommes tous des jeunes parents et nous comprenons la réalité des jeunes familles.
- Vacances - Profitez de 3 semaines payées
- Stationnement accessible & gratuit!
Vous êtes organisé(e), autonome et à l’aise avec la gestion administrative ? Ce poste est fait pour vous !
Postulez dès maintenant !
Exigences
non déterminé
non déterminé
non déterminé
Fr : Avancé
En : Avancé
Fr : Avancé
En : Avancé
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