Advisor Onboarding & Transitions Specialist-Insurance

This role supports our new advisors and providing key transition support for Manulife's existing advisors.

Position Responsibilities

• Advisor and Licensed Assistant Due Diligence and Insurance Contracting

• Work closely with the field team and act as key Head Office relationship support

• Package and send the due diligence documents/MWISI screening to our recruits upon request

• Conduct and analyze credit/criminal checks and regulatory checks and involve compliance when necessary to ensure recruits meet our requirements

• For insurance recruits, conduct insurance council reviews, ensure appropriate licensing and E&O coverage is in place

• Work with compliance in acquiring approvals for any outside business activities, trade names and know your advisor conversations

• Present recruits to the Due Diligence committee for approvals on a weekly basis

• Work with Legal department to draft binding agreement for sign off from senior management and recruit

• Track all activities in Salesforce ensuring accuracy

Advisor Transition Support

• Act as support for our new advisors transitioning their books of business to Manulife Wealth and Manulife Wealth Insurance Services Inc.

• Initiate paperwork outside of MWISI, by receiving MGA

• Responsible for handling stationery and signage needs for advisors in dedicated territory

• Prepare Transfer forms/ invoice for transfer-outs

• Lead new advisors using the Integration Support Program as a guideline

• Track activities created by proactive conversations with new advisors in Salesforce

• Handle advisor relocations, and manage departures

Key Operational Functions

• Maintain current E&O and licensing for MWISI only advisors

• Notify and communicate with 3rd party carriers to ensure we meet our regulatory obligations

• Ordering 3rd party selling codes

• Creating and maintaining WealthServ advisor profiles

• Act as the key relationship person between MWISI and our carriers

• Handle WealthServ feed errors, correct where require

Required Qualifications

• 3-5 years' experience within the Insurance industry

• Good communication in English

Preferred Qualifications

• Friendly, flexible, and able to deal with a lot of different personalities with outstanding communication skills

• Ability to work well under pressure

• Background in financial services, advisor services, compliance, or registration, etc. is preferred

When you join our team:

• We’ll empower you to learn and grow the career you want.

• We’ll recognize and support you in a flexible environment where well-being and inclusion are more than just words.

• As part of our global team, we’ll support you in shaping the future you want to see.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

À Manuvie/John Hancock, nous embrassons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir un effectif qui est aussi varié que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent une mesure d’adaptation raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande de mesures d’aménagement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie/John Hancock. Pour demander une mesure d’aménagement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à recruitment@manulife.com.

Région principale

Semaine de travail comprimée

L’échelle salariale devrait se situer entre

Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir l’échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et l’éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l’entreprise et au rendement individuel.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.