Conseiller/ Conseillère en Gestion de Patrimoine

Le groupe de conseillers de Gestion des placements Manuvie (GPM) offre des solutions et des conseils en matière de finances et de placements, y compris des services de planification financière et d’assurance, à des clients dont le patrimoine est diversifié.

Le conseiller en patrimoine et en épargne-retraite occupe un poste de premier plan au sein d’une équipe de conseillers en patrimoine qui offrent des conseils en matière de patrimoine et d’épargne-retraite aux clients de Manuvie. Le conseiller est un employé de Manuvie et conseillera les clients de Manuvie par l’entremise des services Produits et services d’épargne-retraite, Assurance collective, Assurance, Banque et d’autres services.

En tant que conseiller en patrimoine et en épargne-retraite, vous serez responsable de la gestion des relations et de la planification financière pour vos clients. Vous les aiderez à établir une planification financière en fonction de leurs objectifs en matière de patrimoine et d’épargne-retraite et à mettre en place des solutions pour les aider à atteindre ces objectifs.

Responsabilités

Gestion des relations et conseils :

• Déterminer les objectifs personnels et financiers de vos clients et établir des relations à long terme
• Fournir des conseils et des solutions en matière de planification financière en utilisant notre gamme de solutions de placements et de portefeuilles, incluant des solutions de Manuvie et de tiers de premier ordre
• Faire l’acquisition et la consolidation des actifs des clients et offrir des conseils à leur famille
• Mettre les clients en contact avec les bons partenaires de Manuvie pour les aider à répondre à leurs besoins de façon continue
• Communiquer de façon proactive avec les clients et réagir à l’évolution de leurs besoins, répondre aux questions ou résoudre les problèmes et assurer le suivi nécessaire

Planification financière et expérience client :

• Effectuer la planification financière ou collaborer avec les planificateurs financiers afin de créer des plans personnalisés pour les clients en tenant compte de leur situation financière globale
• Travailler en collaboration avec les partenaires de Manuvie pour offrir une valeur ajoutée aux clients
• En collaboration avec l’équipe de soutien à la clientèle, mener des activités de vente et de soutien aux services afin de répondre aux besoins des clients et de maintenir les niveaux de service globaux
• Assurer le suivi des processus et des politiques en matière de risque et de conformité afin de protéger les actifs de nos clients, de protéger la confidentialité, d’agir au mieux de leurs intérêts et de garantir le respect des exigences réglementaires, juridiques et éthiques

Compétences requises

• Diplôme universitaire et/ou 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur est préférable
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) requis
• Licence de l’OCRCVM
• Permis d’assureur vie (PQPAV) obligatoire

Compétences recherchées

• Vous devez compléter le Manuel sur les normes de conduite dans les 90 jours suivant votre entrée en fonction
• Licence de l’IQPF préférable (pour le Québec uniquement)
• CFP (planificateur financier agréé) préférable
• Capacité à développer des relations durables et de confiance avec les parties prenantes
• Excellentes aptitudes pour la communication orale
• Aptitude naturelle au travail en équipe et à la collaboration; aptitude avérée à l’encadrement
• Des déplacements modérés sont à prévoir
• Bilinguisme (français et anglais à l’écrit comme à l’oral)

Bilinguisme requis (français et anglais) - Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir les clients de diverses provinces autre que le Québec

En faisant carrière avec nous :

• Vous aurez accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement;
• Vous pourrez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont plus que de simples mots;
• Vous contribuerez à façonner l’avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

À Manuvie/John Hancock, nous embrassons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir un effectif qui est aussi varié que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent une mesure d’adaptation raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande de mesures d’aménagement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie/John Hancock. Pour demander une mesure d’aménagement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à recruitment@manulife.com.

Semaine de travail comprimée

Salaire et avantages sociaux

Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et l’éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l’entreprise et au rendement individuel. Veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir plus de renseignements.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.