Estate Insurance Advisor

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Groupe de famille d'emploi :

Constituer et développer les activités de planification successorale et d’assurance en collaborant avec des secteurs d’activité et des groupes d’exploitation internes pour offrir l’expérience client et accroître la part de marché, la rentabilité et le taux de recommandation net (TRN). Établir des relations solides avec les partenaires et les clients, déterminer les besoins en matière de planification successorale et d’assurance et fournir des conseils professionnels personnalisés pour générer des ventes d’assurance en fonction de l’expérience client souhaitée et des objectifs d’affaires globaux.

• Collaborer avec les conseillers en placement pour obtenir des indications de clients et générer des ventes d’assurance vie et d’assurance invalidité.
• Élaborer des stratégies de vente d’assurance et présenter aux clients des concepts axés sur la planification successorale et financière et la retraite.
• Élaborer du matériel de marketing pour améliorer les concepts de vente en fonction de l’expérience client souhaitée.
• Élaborer des séminaires professionnels pour les conseillers en placement et leurs clients.
• Élaborer, tenir à jour et mettre en œuvre un plan d’affaires, y compris en ce qui a trait aux stratégies de gestion relationnelle, afin d’atteindre les objectifs de fidélisation de la clientèle.
• Offrir une expérience client et un service exceptionnels pour s’assurer que les besoins des clients sont satisfaits ou dépassés afin d’accroître les activités de vente, les indications de clients et la fidélisation de la clientèle.
• Régler les problèmes liés au service à la clientèle conformément aux paramètres établis, et les transmettre aux personnes appropriées s’il y a lieu.
• Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
• Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques, en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
• Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
• Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes et voir à l’harmonisation.
• Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
• Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes.
• Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
• Encourager l’élaboration d’un programme pour le secteur d’activité ou le groupe d’exploitation.
• Favoriser la réalisation du plan d’affaires.
• Favoriser la prestation de l’expérience client souhaitée pour accroître les occasions d’affaires.
• Collaborer efficacement avec les parties prenantes internes pour renforcer les capacités et stimuler la croissance du volume d’affaires.
• Respecter les exigences juridiques et exigences de conformité dans l’exercice de ses activités commerciales.
• Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
• Se concentrer principalement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l’échelle de l’organisation.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler de façon indépendante sur un large éventail de tâches complexes, qui peuvent représenter des situations uniques.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

  Qualifications :

• Généralement sept années et plus d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe.
• Être titulaire d’un permis d’assurance vie.
• Maîtrise technique acquise par la scolarité ou l’expérience de travail.
• Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe - compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences approfondies.
• Capacité d’influence - compétences approfondies.
• Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données - compétences approfondies.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

Ici, pour vous.

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

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