Professionnel en planification financière

Vous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ?

Vous aimez analyser, conseiller et guider vos clients vers la liberté financière ?

Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous !

Description du poste

Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui preuve d'un excellent entregent.

Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :

• Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ;
• Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ;
• Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ;
• Rédiger des analyses, préparer des conférences, collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ;
• Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients.

Exigences et expériences

• Diplôme universitaire dans le domaine ;
• Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.);
• Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable ;
• Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels.

Avantages

• Un salaire compétitif ;
• Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ;
• Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ;
• Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ;
• Possibilité de télétravail 3 jours par semaine
• Des horaires flexibles et conciliants ;
• Une grande ouverture aux nouvelles idées.

Si vous êtes intéressé, veuillez me faire parvenir votre candidature via notre site internet à https://www.careers-page.com/inacre ou par courriel à chantal.massicotte@inacre.ca. Nous remercions toutes les personnes qui proposeront leurs services. Cependant, seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue. Le masculin est utilisé seulement pour alléger le texte. Inacre Conseil Inc. souscrit au principe d'équité pour tous, en matière de sélection et de recrutement de personnel. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Chantal Massicotte par téléphone à (418) 317-5942.