Description
À propos de nous
JP Lamotte Gestion Financière inc. est un cabinet reconnu pour la qualité de son accompagnement, tant auprès des particuliers que des entreprises. Le cabinet propose des services financiers personnalisés, toujours adaptés aux besoins réels de sa clientèle et livrés avec professionnalisme et attention.
Sous la supervision de Jean-Philippe Lamotte, la personne recherchée aura pour mandat d’assurer un soutien administratif de qualité et de veiller au suivi rigoureux des dossiers clients. Elle jouera un rôle central dans l’organisation et la coordination des activités du cabinet, tout en contribuant activement aux communications corporatives.
Vos responsabilités
- Gestion des transactions en placement et suivi avec les assureurs
- Coordination des dossiers clients : assure les communications et recueille les informations (point de chute) entre le conseiller et les différents fournisseurs
- Faire les suivis administratifs des dossiers clients : valide que tous les documents nécessaires soient reçus, complétés et déposés au dossier;
- Identifier les différents fournisseurs et ressources pour la réalisation des mandats au dossier des clients et établir des relations dans l’optique d’optimiser le service client;
- Maintient à jour des différentes bases de données (CRM);
- Conceptualiser et gérer la production de divers documents ;
- Participer activement à l’atteinte des objectifs.
