Client Portfolio Analyst

The Client Portfolio Analyst (“CPA”) is responsible for completing a variety of analyses and creating reports on a monthly and quarterly basis. This position works with the designated Client Portfolio Management Specialist (“CPMs”) assisting any of their data and reporting needs. Analysis and content developed by the CPA supports the firm’s efforts to provide outstanding client service and to gather and retain assets. The CPA must continuously grow and adapt to changing demands and a wide range of requests for support as markets, strategy lifecycles and performance cycles change. The CPA must excel at working independently while collaborating with many groups across the enterprise.

Responsibilities

• Generates, reviews, analyzes and interprets attribution and positioning data and creates custom analyses and reports tailored to specific strategies and clients.

• Works with Distribution, Relationship Management/Client Service to respond to client information requests on various topics.

• Supports the completion of monthly and quarterly client reporting. This includes writing strategy commentaries, validating portfolio characteristics and performance and ensures that all reports are completed accurately and in a timely manner.

• Supports CPMS and portfolio managers in response to internal distribution and client inquiries, including ad hoc and follow-up to prospect, client, and consultant questions.

• Compiles analysis or data points for client meetings as requested by the CPMS. This may comprise writing specific holding descriptions or more detailed information on portfolio positioning.

• Work closely with CPMS in the content creation process including custom presentations, exhibits and analysis (e.g. sales kits, market outlook slides, new product collateral, etc.) used by CPMS’, PMs and other stakeholders (sales, product, marketing teams).

• Remains knowledgeable about current market and industry news as well as important announcements and events related to top strategy holdings and portfolio positioning.

• Strives to improve investment knowledge by conducting research and reading articles.

• Fosters and develops relationships with other departments.

• Key functional back-up of CPMS on all client servicing/reporting activities

• Develop and maintain knowledge on markets, portfolios, portfolio manager thinking and positioning, benchmarks, and peers.

What we are looking for

• Bachelor’s degree in Economics, Finance or a related field

• 1-3 years of related investment work experience

• Investment knowledge within applicable asset class preferred

• Interest in/progress toward CFA/MBA accreditations beneficial but not required

• Outstanding analytical skills, both quantitative and qualitative

• Able to prioritize work and meet deadlines

• Self-motivated, enthusiastic, responsible, organized, with excellent attention to detail

• Excellent written and verbal communication skills in English, with experience in communicating investment matters

• Excellent computer skills including Microsoft skills (Excel, Word, PowerPoint)

• Capable of building and maintaining strong relationships with CPMS’ and Portfolio Managers

What can we offer you?

• A competitive salary and benefits packages

• A growth trajectory that extends upward and outward, encouraging you to follow your passions and learn new skills

• A focus on growing your career path with us

• Flexible work policies and strong work-life balance

• Professional development and leadership opportunities

Our commitment to you

• Values-first culture

• We lead with our Values every day and bring them to life together

• Boundless opportunity

• We create opportunities to learn and grow at every stage of your career

• Continuous innovation

• We invite you to help redefine the future of financial services

• Delivering the promise of Diversity, Equity and Inclusion

• We foster an inclusive workplace where everyone thrives

• Championing Corporate Citizenship

• We build a business that benefits all stakeholders and has a positive social and environmental impact

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

À Manuvie/John Hancock, nous embrassons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir un effectif qui est aussi varié que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent une mesure d’adaptation raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande de mesures d’aménagement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie/John Hancock. Pour demander une mesure d’aménagement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à recruitment@manulife.com.

Région principale

Semaine de travail comprimée

L’échelle salariale devrait se situer entre

Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir l’échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et l’éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l’entreprise et au rendement individuel.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.