Manager, Portfolio Management Group

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Groupe de famille d'emploi :

The Portfolio Management Group (PMG) is responsible for supporting BMO Private Banking Canada’s Investment Counselors (ICs) with the effective administration and implementation and monitoring of client investment accounts which are to be in line with BMO Privates Investment Counsel (BPIC)’s philosophy, strategies and mandates.

Key Accountabilities

1. Portfolio Administration and Implementation

2. Leadership & Team Effectiveness

3. Project Management

4. Risk Management & Control

ACCOUNTABILITIES

1. Portfolio Administration and Implementation

• Implement investment recommendations of the Investment Policy Committee and investment managers by generating orders and executing transactions in BPIC’s discretionary accounts.
• Support Investment Counsellors in the administration and management of client portfolios by generating orders and executing transactions upon request.
• Maintain low portfolio variability with established investment models to keep performance in line with internal benchmarks.
• Proactively review client accounts to ensure portfolios are managed in an efficient manner by utilizing portfolio management software capabilities while ensuring compliance with investment constraints.
• Proactively liaise with the trading desk to enhance synergies.

2. Practice Management and Team Effectiveness

• Establish and maintain positive relationships with Investment Counsellors and provide guidance to Investment Counsellors in the management of client portfolios.
• Coach, motivate, develop and provide counsel to Portfolio Associates and Portfolio Assistants in the resolution of complex issues.
• Provide insight and share expertise with team members and colleagues in regards to BPIC’s investment platform and products.
• Support a work environment that inspires innovation, creativity, collaboration, diversity and demonstrates a high tolerance and flexibility for change.
• Provide feedback and support to the Regional Directors of Investments.

3. Project Management

• Assist, as subject matter experts, with ad-hoc projects in support of BMO Private Wealth Canada initiatives.

4. Risk Management and Control

• Protect the Bank’s assets and clients by ensuring proper adherence to all aspects of First Principles, Our Code of Conduct, Ethics, and compliance policies and procedures relating to private client money management.

Knowledge

• Credentials and experience sufficient to achieve registration as Advising Representative with Provincial Securities Commissions is required (earned CFA Charter and has gained 12 months of relevant investment management experience in the 36-month period before applying for registration; or received the Canadian Investment Manager designation and has gained 48 months of relevant investment management experience, 12 months of which was gained in the 36-month period before applying for registration)
• University degree
• CFA Charter or Canadian Investment Manager designation
• Minimum of 5 years working experience in the investment and/or financial services industry either in a similar role or within the Private Wealth or Investment Management divisions.

Skills

• Strong understanding of portfolio management principles and the regulatory environment.
• Ability to work in a fast-paced environment
• Excellent interpersonal, communication, relationship management and persuasion skills (verbal, listening and writing)
• Strong attention to detail and analytical skills as well as being organized and the ability to multi-task and take initiative
• Strong ability to work independently and as part of a team
• Strong understanding of financial markets, investment products and familiarity with taxation issues.
• Strong understanding of the regulatory environment
• Strong technical skills and exposure to portfolio management and trading (Charles River - CRIMS and CRA) and book of record software (FIS - Global Plus) is an asset.
• Strong computer skills: MS Office, MS Outlook, Bloomberg is an asset.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.